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    點(diǎn)評：
    組件銷售增長明顯。公司在2016 年加速了核心產(chǎn)品的規(guī)模擴(kuò)張，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈布局以及資源的優(yōu)化配置都進(jìn)行了升級和加強(qiáng)。
    公司穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)抓住了光伏行業(yè)的市場機(jī)遇，加大組件銷售力度，同比銷售收入以及營業(yè)收入較大幅度增長。根據(jù)公司之前披露的計(jì)劃，2016 年公司將實(shí)現(xiàn)1GW 的組件產(chǎn)能和2GW 的光伏玻璃產(chǎn)能。據(jù)半年報(bào)披露，2016 年上半年晶體硅電池片和組件收入增長了429.46%。
    電站布局加速。公司緊跟國家政策，投資建設(shè)的光伏電站陸續(xù)并網(wǎng)發(fā)電，發(fā)電收入大幅增長，電站收益為公司的利潤增長做出了重大貢獻(xiàn)。目前公司已并網(wǎng)230MW 地面電站，電價(jià)區(qū)間在0.95-1 元，尤其2015 年并網(wǎng)的130MW 電站發(fā)電量比較穩(wěn)定，電站收入已對公司業(yè)績起到壓艙石和定海神針的作用，并且為未來業(yè)績打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司未來將優(yōu)先發(fā)展地面電站，3-5 年能逐步實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)1GW 光伏電站目標(biāo)。此外，公司也將快速布局分布式電站，重點(diǎn)開發(fā)光伏扶貧項(xiàng)目響應(yīng)國家扶貧的號召，目前也已與多個(gè)扶貧縣簽訂合作協(xié)議。
    國內(nèi)國外兩不誤，海外市場增厚業(yè)績。隨著國家發(fā)改委新能源電價(jià)下調(diào)征求意見稿公布，以及正式稿即將出臺，預(yù)計(jì)2017 年6 月30日之前電站的搶裝潮進(jìn)一步加速，有利于公司業(yè)績的顯著提升。同時(shí)，公司在加大海外市場的布局，特別是非洲市場。目前公司在烏干達(dá)和肯尼亞成立了兩家子公司，重點(diǎn)開拓非洲市場。公司開辟“大非洲”消費(fèi)模式新思路，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)營收，預(yù)計(jì)明年可實(shí)現(xiàn)200%的增長。
    此外，公司在印度市場也有光伏玻璃的銷售。
    盈利預(yù)測。在光伏行業(yè)支持性政策不斷釋放和技術(shù)進(jìn)步的背景下，公司電站規(guī)模不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，業(yè)績進(jìn)入持續(xù)增長通道。預(yù)測公司2016-2018 年EPS 分別為0.21、0.30 和0.37，給予“買入”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    公司光伏電站運(yùn)營不達(dá)預(yù)期，新能源政策有所變化。