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紫光軟件向辰安科技支付的合同價(jià)為 1,092.66 萬美元，向辰安信息支付的合同價(jià)為 7,210 萬美元，應(yīng)在 48 個(gè)月的期限內(nèi)完成本合同規(guī)定的內(nèi)容，自合同生效日開始計(jì)算。
    評(píng)論：
    技術(shù)出海彰顯國力，公司在非洲地區(qū)再獲大額訂單，明年業(yè)績有望超預(yù)期。本次擬簽訂訂單金額約 5.5 億，建設(shè)內(nèi)容包括海關(guān)的基礎(chǔ)平臺(tái)軟件及信息化支撐系統(tǒng)的開發(fā)與服務(wù)，文檔材料管理與分析模型開發(fā)服務(wù)，部分海關(guān)業(yè)務(wù)管理信息化、智能分析系統(tǒng)的開發(fā)與服務(wù)，現(xiàn)場實(shí)施服務(wù)，并提供相關(guān)硬件與設(shè)備。首先，公司軟件開發(fā)實(shí)力再獲認(rèn)可。公司今年 6 月于非洲地區(qū)獲得首個(gè)大額訂單，在半年內(nèi)再獲大額訂單，說明公司作為我國軟件開發(fā)技術(shù)廠商，在亞非拉等海外地區(qū)獲得高度認(rèn)可。其次，公司獲取海外訂單渠道豐富。公司歷史上海外訂單多數(shù)是與中電科簽訂的，本次合同簽訂甲方是紫光股份下屬企業(yè)，說明公司海外大額訂單獲取渠道豐富。另外，公司擬在非洲地區(qū)設(shè)立分公司，將促進(jìn)市場拓展，增強(qiáng)營銷體系建設(shè)，可以期待公司在非洲地區(qū)持續(xù)拓展更多業(yè)務(wù)。
    公司進(jìn)軍城市消防安全領(lǐng)域，城市安全板塊再添增長點(diǎn)。11 月，公司擬投資成立辰安智慧消防科技有限公司，注冊資本 2 億元。新公司設(shè)立便于公司組建專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，集中力量開拓智慧城市消防安全市場，加強(qiáng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)消防大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的研究和商業(yè)模式改善。我們認(rèn)為公司有望通過新公司增加城市安全板塊的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。首先，公司在消防安全上有深厚積累，總裁袁宏永曾擔(dān)任中國科技大學(xué)火災(zāi)科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任，公司在數(shù)字化消防單兵裝備與成套化便攜應(yīng)急裝備研究積累了一定的科研成果。其次，在行業(yè)性應(yīng)急平臺(tái)上，公司在公安消防有較好布局，部分省份消防單位都曾是公司客戶。
    擬外延并購公共安全類相關(guān)標(biāo)的，謀劃公共安全領(lǐng)域更大格局。公司目前在籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)，本次標(biāo)的資產(chǎn)屬于公共安全類相關(guān)行業(yè)。2017 年 7月，工信部印發(fā)《應(yīng)急產(chǎn)業(yè)培育與發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017—2019 年）》，其中指出了明確發(fā)展要求和建設(shè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并提出重點(diǎn)培養(yǎng) 10 家左右具有核心競爭力的應(yīng)急產(chǎn)業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)。公司業(yè)務(wù)立足于公共安全產(chǎn)業(yè)，在公共安全和應(yīng)急平臺(tái)軟件技術(shù)上是絕對(duì)龍頭，與行業(yè)內(nèi)競爭對(duì)手相比有差異化優(yōu)勢，我們認(rèn)為公司有望成長為國家重點(diǎn)培養(yǎng)的具備核心競爭力的應(yīng)急產(chǎn)業(yè)大型企業(yè)之一。
    風(fēng)險(xiǎn)因素。項(xiàng)目驗(yàn)收不達(dá)預(yù)期；應(yīng)急建設(shè)政策推進(jìn)放緩。
    盈利預(yù)測、估值及投資評(píng)級(jí)。公司是根植于清華的公共安全龍頭，在國內(nèi)外市場均具備較強(qiáng)影響力，內(nèi)部激勵(lì)體制逐步完善。公司現(xiàn)有高額在手訂單，業(yè)績成長后勁充足。若本次訂單順利實(shí)施，預(yù)計(jì)公司 2018 年的業(yè)績將超預(yù)期，目前公司在籌劃重大資產(chǎn)重組，暫維持 2017-19 年 EPS 預(yù)測 0.61/1.35/1.77元，對(duì)應(yīng) PE 為 78/35/27 倍。維持目標(biāo)價(jià) 55.45 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。