>> 方正證券-夢網(wǎng)集團（002123）持續(xù)回購股權(quán)，彰顯增長信心-180118
| 上傳日期： |
2018/1/18 |
大小： |
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| 格式： |
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來源： |
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| 評級： |
推薦 |
作者： |
馬軍 |
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3、主營業(yè)務(wù)增長穩(wěn)定，公司對業(yè)務(wù)規(guī)模與增長的確定性充滿信心：隨著"去榮信化"不斷推進，傳統(tǒng)電子電力業(yè)務(wù)剝離，未來業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到明顯改善。
在保持企業(yè)短信業(yè)務(wù)穩(wěn)健增速的情況下，夢網(wǎng)集團還布局包括物聯(lián)云、視頻云、數(shù)流云等新業(yè)務(wù)，未來收入規(guī)模有望進一步提升。
4、業(yè)績預(yù)測：預(yù)計2017年-2019年公司EPS為0.33、0.41、0.51元，對應(yīng)現(xiàn)價PE30、24.5、19.6倍，給予"推薦"評級。
5、風(fēng)險提示：企業(yè)短信價格戰(zhàn)持續(xù)激烈業(yè)務(wù)增長不及預(yù)期；視頻云、物聯(lián)網(wǎng)云業(yè)務(wù)增長不及預(yù)期
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