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同時(shí)公司預(yù)計(jì)一季度歸母凈利潤(rùn)2.60-3.20 億元（+29.44-59.32%）。公司精細(xì)化工品處于寡頭壟斷格局，定遠(yuǎn)項(xiàng)目有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合，維持18-19 年預(yù)測(cè)，新增2020年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)18-20 年EPS 為2.11/2.41/2.74 元。
    基礎(chǔ)化工產(chǎn)品普遍上漲，大幅增加公司業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)公司基礎(chǔ)化工品營(yíng)收同比增長(zhǎng)3%，主要由于受京津冀環(huán)保治理影響，基礎(chǔ)化工多產(chǎn)品限產(chǎn)，價(jià)格上漲。四季度雙氧水、硝酸、硫酸均價(jià)分別為1480 元/噸、1625元/噸、340 元/噸，環(huán)比三季度分別上漲72.49%、29.48%、47.82%。公司有35 萬(wàn)噸雙氧水產(chǎn)能、12 萬(wàn)噸濃硝酸產(chǎn)能、90 萬(wàn)噸濃硫酸產(chǎn)能，基礎(chǔ)化工品價(jià)格大幅上漲，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)黾印?br>    精細(xì)化工品量?jī)r(jià)齊升。報(bào)告期內(nèi)公司精細(xì)化工品營(yíng)收同比增加79.3%，環(huán)保高壓下競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手停產(chǎn)，公司市占率及產(chǎn)品價(jià)格全面受益。當(dāng)前安賽蜜價(jià)、麥芽酚價(jià)格分別約為5 萬(wàn)元/噸、20 萬(wàn)元/噸，同比16 年上漲20%、50%，三氯蔗糖當(dāng)前價(jià)格約31 萬(wàn)元/噸，由于公司17 年1500 噸項(xiàng)目投產(chǎn)價(jià)格下跌42%，公司以量補(bǔ)價(jià)，業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。
    循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)拓廣公司成長(zhǎng)空間。公司定遠(yuǎn)項(xiàng)目將擴(kuò)產(chǎn)公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品甲乙基麥芽酚 5000 噸/年，強(qiáng)化了麥芽酚龍頭市場(chǎng)地位；建設(shè)年產(chǎn) 1.5 萬(wàn)噸麥芽酚原材料糠醛，并擴(kuò)產(chǎn) 8 萬(wàn)噸/年三氯蔗糖原料的氯化亞砜等，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化整合，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可期。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下跌，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手復(fù)產(chǎn)。