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同時(shí)，公司發(fā)布一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5627-6189 萬元，同比增長(zhǎng)50-65%。
    簽署重大戰(zhàn)略協(xié)議訂單，大客戶戰(zhàn)略順利推進(jìn)。公司公告分別與北京國(guó)能電池科技公司、河南力旋科技公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，贏合科技將在兩家公司接下來的產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目中作為戰(zhàn)略伙伴，協(xié)議包含排他條款。內(nèi)容包括，國(guó)能電池在18 年設(shè)備投資額達(dá)15 億元以及19 年設(shè)備投資額15-30 億元的新產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目中優(yōu)先采購贏合科技的產(chǎn)品和服務(wù)，河南力旋在18 年設(shè)備采購額達(dá)12 億元的鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目中優(yōu)先采購贏合科技的產(chǎn)品與服務(wù)。該戰(zhàn)略協(xié)議有望為贏合科技在2018 年帶來最高達(dá)27 億元的訂單，將充分保障和夯實(shí)2018/2019 年的業(yè)績(jī)。從此次戰(zhàn)略協(xié)議也可以看出，公司近一年來一直在努力推進(jìn)的大客戶戰(zhàn)略卓有成效。
    雅康技術(shù)進(jìn)一步融合，利潤(rùn)、解決方案能力得到提升。公司預(yù)告一季度歸屬上市公司凈利潤(rùn)5627-6189 萬元，同比增長(zhǎng)50-65%。業(yè)績(jī)繼續(xù)高速增長(zhǎng)，一方面得益于鋰電設(shè)備行業(yè)的持續(xù)景氣，另一方面，來自于收購雅康進(jìn)一步融合后，公司的單機(jī)設(shè)備性能、整線解決方案能力均有較大提升。
    定增不超過16 億元，擴(kuò)大研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模。公司已于日前完成定增詢價(jià)，擬發(fā)行不超過6150 萬新股，拓展在規(guī)模、研發(fā)、生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)積極布局3C 等領(lǐng)域，進(jìn)一步提升公司盈利能力，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
    業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)及投資建議。我們認(rèn)為，隨著下游新能源汽車的發(fā)展，鋰電設(shè)備行業(yè)在未來3 年內(nèi)將繼續(xù)保持較高的景氣度，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)會(huì)愈發(fā)明顯。預(yù)計(jì)贏合科技2018 年收入24.7 億元，凈利潤(rùn)3.3 億元，對(duì)應(yīng)PE 27 倍。繼續(xù)看好業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的鋰電設(shè)備龍頭，維持“審慎推薦-A”投資評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：下游新能源電池設(shè)備投資增速低于預(yù)期，毛利率下降。