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芒廷帕斯礦與四川大陸槽礦同為氟碳鈰礦，公司技術(shù)可靠，試投產(chǎn)后有望穩(wěn)步放量達(dá)產(chǎn)。
    受“打黑”和環(huán)保督查影響及新能源汽車?yán)瓌?dòng)需求，稀土將穩(wěn)步漲價(jià)
    1 月16 日，稀有金屬部際協(xié)調(diào)會(huì)確定全面核查稀土綜合利用和獨(dú)居石生產(chǎn)稀土產(chǎn)品企業(yè)，行業(yè)整頓仍將常態(tài)化并將穩(wěn)步推進(jìn)釹鐵硼在新能源汽車上的應(yīng)用；同時(shí)包頭地區(qū)環(huán)保督查趨緊，部分電解法制備稀土金屬的冶煉廠或受影響。據(jù)百川資訊，氧化鐠釹價(jià)格16 年觸底以來年均價(jià)從26 萬元/噸漲至17 年的34 萬元/噸，漲幅31%，18 年以來已漲至35-36 萬元/噸，在供需格局持續(xù)改善的趨勢下稀土價(jià)格有望穩(wěn)步上漲。
    給予公司“買入”評級
    稀土“打黑”常態(tài)化和環(huán)保督查將推動(dòng)供給持續(xù)收縮，釹鐵硼需求增加將推動(dòng)稀土價(jià)格穩(wěn)步上漲，預(yù)計(jì)公司18-20 年實(shí)現(xiàn)EPS 分別為0.37/0.42/0.47元/股，按照3 月29 日收盤價(jià)對應(yīng)PE 分別為45.7/39.8/36.1 倍，考慮芒廷帕斯的投產(chǎn)放量有望明顯提升業(yè)績，給予公司“買入”評級。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：芒廷帕斯礦試投產(chǎn)后產(chǎn)量及成本仍有不確定性；“打黑”和環(huán)保督查不及預(yù)期；稀土價(jià)格大幅下跌造成跌價(jià)損失。