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本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃條件基本與上次條件一致，我們認(rèn)為上次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃終止主要受股災(zāi)影響，公司股價(jià)幾乎跌到公司行權(quán)成本價(jià)附近，導(dǎo)致非理性影響。這次公司在計(jì)算機(jī)極度弱勢(shì)情況下， 依然堅(jiān)定推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，彰顯公司發(fā)展雄心！
    2. 未來3 年業(yè)績確定性極強(qiáng)，18 年?duì)I收增速有望超40%。17年華為業(yè)務(wù)4.3 億，18 年有望保持平穩(wěn)增長。非華為業(yè)務(wù)有望從17 年2.8 億增至18 年4 億。主要受益于SAP 實(shí)施商景同科技的并表（18 年6 月并表）。我們預(yù)計(jì)公司從二季度開始訂單有望持續(xù)超預(yù)期，公司18 年?duì)I收增速有望超40%。
    3. 公司首批進(jìn)入廣東省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)名單，順德區(qū)“1+3+N”戰(zhàn)略規(guī)劃中的核心地位將幫助公司工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速增長。目前，全球掀起工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)浪潮，據(jù)埃森哲和GE 評(píng)估，截至2020 年，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)年產(chǎn)值將達(dá)到2250 億美元，2030年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全球產(chǎn)值15 萬億美元，2050 年達(dá)50 萬億-80 萬億美元規(guī)模。國內(nèi)市場不斷擴(kuò)容，國務(wù)院發(fā)布《深化“互聯(lián)網(wǎng)先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，廣東省率先響應(yīng)，在4 城市試點(diǎn)并遴選重點(diǎn)扶持企業(yè)，賽意入選首批名單有望充分受益。其中順德區(qū)試點(diǎn)優(yōu)先落地，公司為順德“1+3+N”戰(zhàn)略規(guī)劃中3 大核心服務(wù)商之一，據(jù)測算，僅在順德一區(qū)，公司2020年將實(shí)現(xiàn)3 億元年收入，并有望向12 倍的廣東省級(jí)市場乃至全國藍(lán)海復(fù)制，空間廣闊。
    4. 盈利預(yù)測與估值: 基于公司較強(qiáng)的競爭力、收購帶來的顯著協(xié)同效應(yīng)以及行業(yè)的高景氣度，預(yù)期賽意信息未來仍能保持較快增長。預(yù)計(jì)公司18-20 年實(shí)現(xiàn)營收9.8 億、13 億、17 億，凈利潤1.4 億、1.8 億、2.34 億，EPS 分別為0.97 元、1.25 元、1.63 元，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
    5.風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，客戶集中度高