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去除子公司維恩貝特并表凈利潤(rùn)1,800 萬(wàn)元，公司凈利潤(rùn)較上年同期仍大幅增長(zhǎng) 74.4%-104.4%。
    2、 云化需求提前釋放，緊抓機(jī)遇拓寬市場(chǎng)空間：公司預(yù)告期內(nèi)緊抓行業(yè)發(fā)展需求，大力發(fā)展先進(jìn)技術(shù)，跨行業(yè)業(yè)務(wù)布局順利，持續(xù)鞏固競(jìng)爭(zhēng)力并緊抓行業(yè)機(jī)遇。其中，公司基于電信運(yùn)營(yíng)商BOSS 系統(tǒng)與中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通形成穩(wěn)定合作，預(yù)告期內(nèi)國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)進(jìn)一步云化升級(jí)，需求提前釋放。另外，公安、政府、金融大數(shù)據(jù)需求井噴式增長(zhǎng)，前期主推的警務(wù)云業(yè)務(wù)在2018 年進(jìn)入訂單放量期，并購(gòu)子公司維恩貝特整合資源，深度進(jìn)入金融業(yè)，新業(yè)務(wù)拓展順利有效推動(dòng)公司業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)。
    3、 頂級(jí)合作凸顯公司實(shí)力，大數(shù)據(jù)+云計(jì)算市場(chǎng)前景廣闊：公司在應(yīng)用層SaaS 領(lǐng)域逐漸占據(jù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)自建PaaS平臺(tái)，為客戶提供多樣化云服務(wù)模式增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。公司持續(xù)拓展“云計(jì)算+大數(shù)據(jù)”跨行業(yè)布局，在警務(wù)云細(xì)分領(lǐng)域，與華為結(jié)成戰(zhàn)略合作，聯(lián)合開發(fā)解決方案，開拓市場(chǎng)。同時(shí)，公司成為首家阿里云鉑金合作伙伴，SaaS 開發(fā)能力得到認(rèn)可，雙方有望進(jìn)一步強(qiáng)化合作，快速拓展政企業(yè)務(wù)，進(jìn)一步切入大型國(guó)企的核心系統(tǒng)。
    4、 綜合考慮公司中報(bào)預(yù)告情況，我們維持前期盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司 18-20 年總營(yíng)收分別為：37.91 億元、47.01 億元、57.95 億元，歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為：2.26 億元、3.07 億元和 4.16 億元，每股收益分別為0.57 元、0.77元、1.04 元，對(duì)應(yīng)現(xiàn)價(jià)PE 分別為27 倍、20 倍、15 倍。鑒于公司大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等技術(shù)領(lǐng)先，跨行業(yè)布局迅速并已建立強(qiáng)大先發(fā)優(yōu)勢(shì)，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
    5、 風(fēng)險(xiǎn)提示：電信運(yùn)營(yíng)商不能按時(shí)結(jié)算，核心人才流失，新客戶信用管理復(fù)雜，大數(shù)據(jù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇等。