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青山鋼鐵在印度尼西亞擁有多個(gè)儲(chǔ)量豐富鎳資源礦山，原礦儲(chǔ)量在  10  億噸以上，鎳金屬儲(chǔ)量在  1200  萬(wàn)噸以上。此次擬投資項(xiàng)目初期目標(biāo)為建成不低于  5  萬(wàn)噸鎳金屬以及  4000  噸鈷金屬濕法冶煉能力，預(yù)計(jì)產(chǎn)出  5  萬(wàn)噸氫氧化鎳中間品、15  萬(wàn)噸電池級(jí)硫酸鎳晶體、2  萬(wàn)噸電池級(jí)硫酸鈷晶體、3  萬(wàn)噸電池級(jí)硫酸錳晶體。公司此次攜手寧德時(shí)代和青山鋼鐵，戰(zhàn)略鎖定鎳資源，將有助提升公司對(duì)上游原材料的獲取和掌控力。
        三元材料及前驅(qū)體持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，堅(jiān)持高端客戶策略。公司目前擁有四氧化三鈷產(chǎn)能  1.8  萬(wàn)噸、三元前驅(qū)體產(chǎn)能  6  萬(wàn)噸（5.5  萬(wàn)噸  NCM+5000  噸NCA）、正極材料產(chǎn)能  3  萬(wàn)噸（2000  噸鈷酸鋰+2.8  萬(wàn)噸  NCM）、硫酸鎳產(chǎn)能  3  萬(wàn)噸；公司近日完成非公開發(fā)行股票上市，募集資金中  15.29  億元擬用于建設(shè)  6  萬(wàn)噸前驅(qū)體產(chǎn)能，5.81  億元擬用于建設(shè)  2  萬(wàn)噸  NCM  和  1  萬(wàn)噸NCA  正極材料產(chǎn)能，公司規(guī)劃到  2020  年擁有前驅(qū)體產(chǎn)能  10  萬(wàn)噸，正極材料  5  萬(wàn)噸。公司前驅(qū)體客戶包括  ECOPRO、三星、邦普等，正極材料客戶主要有江蘇天鵬、遠(yuǎn)東福斯特、天津捷威等，已成功進(jìn)入三星  SDI  供應(yīng)鏈。
        與嘉能可簽訂鈷采購(gòu)協(xié)議，布局電池回收把握上游鈷資源。2018  年  3  月15  日公司發(fā)布公告，與嘉能可簽訂氫氧化鈷采購(gòu)協(xié)議，約定公司將于  2018年/2019  年/2020  年分別采購(gòu)粗制氫氧化鈷  13800  噸/18000  噸/21000  噸。本次重大原材料供應(yīng)協(xié)議的簽訂可以對(duì)公司鈷資源回收體系形成重要補(bǔ)充，將有效保障公司三元材料生產(chǎn)中對(duì)鈷資源的戰(zhàn)略需求。此外，公司在國(guó)內(nèi)企業(yè)中較早布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，根據(jù)中信證券研究部此前預(yù)測(cè)，2020  年動(dòng)力電池回收量將接近  40  Gwh，2022  年動(dòng)力電池回收量將接近70Gwh（以含金屬價(jià)值量計(jì)，市場(chǎng)規(guī)模將突破百億元）。公司通過(guò)簽訂采購(gòu)協(xié)議+布局回收端，牢牢把握鈷資源端。
        風(fēng)險(xiǎn)因素。新能源車普及進(jìn)程低于預(yù)期；產(chǎn)能投放不及預(yù)期。
        盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)。公  司近日完成非公開發(fā)行股票上市，2018-2020    年正極材料和前驅(qū)體產(chǎn)能有望如期釋放?？紤]定增攤薄，調(diào)整2018/2019/2020年EPS預(yù)測(cè)至0.24/0.32/0.43元（原預(yù)測(cè)為0.26/0.33/0.45元）。維持“買入”評(píng)級(jí)。