>> 興業(yè)證券-樂普醫(yī)療(300003)器械藥品延續(xù)高增速，三季度業(yè)績加速增長-181028
| 上傳日期： |
2018/10/29 |
大小： |
580KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
審慎增持 |
作者： |
徐佳熹 |
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不考慮可降解支架預(yù)期、考慮投資收益貢獻，我們維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司 2018-2020 年的 EPS 分別為 0.76、1.00、1.30 元，2018年 10 月 26 日股價對應(yīng) PE 分別為 36、27、21 倍，維持“審慎增持”評級。
當(dāng)下公司估值處于近年來的低位水平，2018、2019 年業(yè)績增長迅速，重磅新品上市預(yù)期樂觀，建議投資者積極配置。
風(fēng)險提示：重磅新品上市進度低于預(yù)期；核心藥品銷售低于預(yù)期；政策影響超預(yù)期; 商譽減值風(fēng)險
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