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        投資要點(diǎn)：
        維持增持評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)  38.13元。維持  2018-2020  年EPS預(yù)測(cè)為0.77/1.27/2.20  元，維持目標(biāo)價(jià)為38.13  元，對(duì)應(yīng)2018  年50  倍PE。
        牽手小米、金山云，易華錄數(shù)據(jù)湖生態(tài)更加完善。11  月12  日易華錄與小米、金山云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，加速數(shù)字中國(guó)建設(shè)。根據(jù)協(xié)議，三方將建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同開(kāi)拓市場(chǎng)，推動(dòng)數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目和智慧城市落地，加速數(shù)字中國(guó)建設(shè)。小米生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)有目共睹，金山云是中國(guó)公有云市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)，IDC  數(shù)據(jù)顯示其市場(chǎng)份額排名第三，三方合作將進(jìn)一步豐富和完善易華錄數(shù)據(jù)湖生態(tài)。
        共同開(kāi)發(fā)湖盤，小米生態(tài)大量數(shù)據(jù)將引入，未來(lái)變現(xiàn)空間巨大。小米生態(tài)內(nèi)百余家企業(yè)數(shù)據(jù)正源源不斷導(dǎo)入金山云。此外，目前三方正共同開(kāi)發(fā)湖盤，未來(lái)將為小米手機(jī)用戶提供云存儲(chǔ)空間，企業(yè)和個(gè)人的數(shù)據(jù)累積，將成為大數(shù)據(jù)和人工智能落地的基礎(chǔ)，變現(xiàn)空間巨大。
        易華錄數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)將迎來(lái)B  端突破，現(xiàn)金流或?qū)⒏纳?。眾所周知，易華錄數(shù)據(jù)湖項(xiàng)目目前落地以政府PPP  項(xiàng)目為主，比如徐州、泰州、延吉等。PPP  項(xiàng)目體量雖大，現(xiàn)金回流需要時(shí)間。與小米、金山云合作，未來(lái)可能帶來(lái)大額訂單，因?yàn)榻鹕皆泼磕陿I(yè)務(wù)擴(kuò)張都需要采購(gòu)大量存儲(chǔ)設(shè)備，而且互聯(lián)網(wǎng)公司采購(gòu)藍(lán)光存儲(chǔ)設(shè)備回款速度較快，將改善易華錄現(xiàn)金流，緩解資金壓力。
        風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目落地速度不及預(yù)期，PPP  項(xiàng)目政策風(fēng)險(xiǎn)