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        評論：
        維持增持評級。公司通過對  Mobidiag  Oy  增資暨設(shè)立合資公司，進(jìn)一步完善微生物分子診斷業(yè)務(wù)布局。公司持續(xù)高強(qiáng)度研發(fā)助力新品持續(xù)推出，投資合作不斷擴(kuò)充產(chǎn)品線，競爭優(yōu)勢不斷提升。維持公司2018-2020  年EPS預(yù)測1.36/1.76/2.32  元，維持目標(biāo)價65.12  元，維持增持評級。
        進(jìn)一步完善微生物分子診斷業(yè)務(wù)布局。Mobidiag  是一家芬蘭的分子診斷高科技企業(yè)，其目前擁有兩個成熟技術(shù)平臺：①Amplidiag  ：主要針對于大中型實(shí)驗(yàn)室，基于實(shí)時熒光  PCR  技術(shù)的自動化高通量多靶標(biāo)核酸分子診斷系統(tǒng)，針對多種胃腸道感染病原體及抗菌素耐藥檢測的產(chǎn)品已獲得歐盟CE  認(rèn)證并銷售；②Novodiag：是分子診斷中新一代多靶標(biāo)  POCT  領(lǐng)域的前沿技術(shù)（開發(fā)難度大，國內(nèi)尚無此類技術(shù)），允許在大約一小時內(nèi)對多種病原體或單一病原體進(jìn)行全面篩選，從而幫助提供早期治療，減少抗生素濫用，目前針對多種胃腸道感染病原體檢測的產(chǎn)品已于最近獲得歐盟  CE認(rèn)證。雙方合作成立中國境內(nèi)合資公司，將在開拓  Mobidiag  國內(nèi)市場，擴(kuò)大產(chǎn)能等方面開展全方位業(yè)務(wù)合作。
        公司整體經(jīng)營趨勢向上。全年磁微?；瘜W(xué)發(fā)光儀器有望投放900  臺，在高基數(shù)上延續(xù)45+%高增長。100  速小型發(fā)光有望明年上半年正式上市；微生物質(zhì)譜儀今年下半年正式銷售，第一條流水線已經(jīng)完成裝機(jī)，明年兩大新品穩(wěn)步推進(jìn)，未來有望帶來較高業(yè)績彈性。
        IVD  行業(yè)政策相對友好，公司有望享受國產(chǎn)替代紅利。公司布局深耕的免疫診斷、微生物檢測領(lǐng)域國產(chǎn)替代空間廣闊?；瘜W(xué)發(fā)光行業(yè)空間大、增速高、國產(chǎn)化率低，是IVD  行業(yè)未來5  年的黃金賽道，目前全國集采降價壓力較小，且醫(yī)?？刭M(fèi)和檢驗(yàn)降價趨勢下，進(jìn)口替代進(jìn)程有望進(jìn)一步加速。公司先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢顯著，有望率先享受行業(yè)擴(kuò)容+國產(chǎn)替代紅利。
        風(fēng)險提示：終端耗材價格進(jìn)一步下降；新品推廣進(jìn)度低于預(yù)期。