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        簡評
        再獲國際一線車企定點(diǎn)，乘用車電池業(yè)務(wù)爆發(fā)前景可期
        公司參與韓國現(xiàn)代起亞的電芯采購活動(dòng)，并于近日收到現(xiàn)代起亞發(fā)出的供應(yīng)商選定通報(bào)，未來六年的訂單預(yù)計(jì)需求達(dá)13.48GWh。根據(jù)Marklines  數(shù)據(jù)，現(xiàn)代起亞2018  年電動(dòng)車銷量6.2  萬輛，同比增長140%；裝機(jī)電量2.5GWh  左右，走軟包路線，配套供應(yīng)商為LG  和SK。現(xiàn)代汽車集團(tuán)將在2020  年之前推出26  款新能源汽車，涉及旗下現(xiàn)代和起亞兩大品牌?，F(xiàn)代汽車集團(tuán)爭取2020  年達(dá)到行業(yè)第二水平。億緯鋰能將于未來6  年持續(xù)提供軟包電池供應(yīng)。同時(shí)，這是繼2018  年8  月公司發(fā)布公告與戴姆勒簽訂多年供貨協(xié)議后，公司再一次獲得國際一流乘用車企的認(rèn)可。
        建設(shè)投資動(dòng)力電池項(xiàng)目簽訂落實(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張
        繼2  月26  日公司1.7  億股新股定增獲批，將募集總額不超過25億元的資金投資于年產(chǎn)5GWh  高性能儲能動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目之后，又與惠州仲愷高新區(qū)管委會(huì)就億緯集能在轄區(qū)內(nèi)建設(shè)投資動(dòng)力電池項(xiàng)目簽訂協(xié)議書，建成后將用于研發(fā)生產(chǎn)汽車用軟包電池芯、模塊和儲能相關(guān)產(chǎn)品，且產(chǎn)能不低于5.8GWh。項(xiàng)目計(jì)劃固定資產(chǎn)投資總額約30  億元，且億緯集能確保固定投資總額不低于20  億元，總建設(shè)期不超過3  年，并將直接面向戴姆勒、現(xiàn)代和起亞等高端新能源乘用車市場，為企業(yè)獲得新的增長點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。
        盈利預(yù)測
        我們預(yù)計(jì)公司2019~2020年?duì)I收67.31億元、87.64億元，歸母凈利潤7.98億元、10.82億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為24.95、18.40。維持"買入"評級
        風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不達(dá)預(yù)期，動(dòng)力鋰電池價(jià)格下降超預(yù)期，項(xiàng)目進(jìn)展不達(dá)預(yù)期等。