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本周觀點(diǎn):江蘇省公布化工園區(qū)化工集中區(qū)認(rèn)定結(jié)果。11月2日,江蘇省政府辦公廳印發(fā)《省政府關(guān)于加強(qiáng)全省化工園區(qū)化工集中區(qū)規(guī)范化管理的通知》,正式宣布全省定位化工園區(qū)、化工集中區(qū)名單。南京江北新材料科技園等14家園區(qū)被認(rèn)定為化工園區(qū),宜興市新材料產(chǎn)業(yè)園等15家園區(qū)被認(rèn)定為化工集中區(qū)。從園區(qū)保留數(shù)量來看，蘇州保留3家化工園區(qū)、3家化工集中區(qū),位居前列;其次為連云港保留2家化工園區(qū)、2家化工集中區(qū);后面依次為南通和無(wú)錫，保留3家化工園區(qū)(化工集中區(qū))。保留2家化工園區(qū)(化工集中區(qū))的地市分別為徐州、常州、鹽城、泰州;保留1家化工園區(qū)(化工集中區(qū))的地市分別為南京淮安、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、宿遷。江蘇省化工供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，力度超預(yù)期。江蘇是國(guó)內(nèi)化工大省，但化工企業(yè)發(fā)展水平高低不一。此次認(rèn)定化工園區(qū)數(shù)量削減明顯，低于2020年7月的‘江蘇省第一-批認(rèn)定21家化工園區(qū)和8家化工集中區(qū)傳言的數(shù)量，表明化工園區(qū)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，超出市場(chǎng)普遍預(yù)期。各省市園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的逐步確定,意味著不合規(guī)企業(yè)向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移產(chǎn)能同樣面臨著較大政策風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期來看安全和環(huán)保在國(guó)內(nèi)逐步趨嚴(yán),全國(guó)各地安全和環(huán)保成本趨同，化工行業(yè)整體的安全和環(huán)保成本,中小企業(yè)的退出,行業(yè)集中度的提升是必然趨勢(shì)，安全環(huán)保推動(dòng)的化工行業(yè)新-輪供給側(cè)改革逐步拉開序幕,繼續(xù)看好化工行業(yè)投資機(jī)會(huì)。
　　本周漲幅靠前品種:液氯(華東)(+34.539%)、己二酸(華東地區(qū)) (+25.38%)、丁二烯(東南亞CFR) (+22.28%)、順酐(江蘇市場(chǎng))+19.51%)、甲基環(huán)硅氧烷(華東) (+15%)、丙烷(地中海(FOBEX-REF/STOR)(+11.06%)、苯乙烯(華東地區(qū)) (+10.38%)、色氨酸國(guó)產(chǎn)(+9.61%)硫酸(蘇州精細(xì)化98%) (+9.37%)、ABS (華東) (+8.74%);本周跌幅靠前的品種: DMF (華東地區(qū)) (-29.38%)、維生素A:國(guó)產(chǎn)(市場(chǎng)報(bào)價(jià)) (-19.56%)、環(huán)氧丙烷(華東地區(qū)) (-16.47%)軟泡聚醚(華東散水) (-16.199%)、硬泡聚醚(華東地區(qū)) (-12.54%)、TDI (華東地區(qū)) (-9.67%)、天然橡膠(上海市場(chǎng)) (-89%)、NYMEX天然氣(-7.72%)、重質(zhì)純堿(華東地區(qū)) (-7.599%)、順丁橡膠(華東) (-7.58%)。
　　投資建議:油氣板塊關(guān)注中國(guó)石油、中國(guó)石化和新奧股份，其他關(guān)注衛(wèi)星石化和民營(yíng)大煉化;農(nóng)藥關(guān)注揚(yáng)農(nóng)化工、長(zhǎng)青股份、利爾化學(xué)、先達(dá)股份和利民股份，煤化工和尿素關(guān)注華魯恒升、陽(yáng)煤化工和魯西化工，鉀肥關(guān)注冠農(nóng)股份等，磷肥關(guān)注新洋豐、云天化，染料關(guān)注浙江龍盛，閏土股份，有機(jī)硅關(guān)注新安股份、合盛硅業(yè)，氯堿關(guān)注中泰化學(xué);氟化工關(guān)注金石資源、東岳集團(tuán)、巨化股份。維生素關(guān)注浙江醫(yī)藥、新和成、億帆醫(yī)藥、兄弟科技。成長(zhǎng)股關(guān)注晶瑞股份、江化微、上海新陽(yáng)、南大光電、鼎龍股份、江豐電子、雅克科技和強(qiáng)力新材等IC電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)、廣信材料、飛凱材料、萬(wàn)潤(rùn)股份和鋰電材料細(xì)分領(lǐng)域龍頭:當(dāng)升科技、天賜材料、新宙邦、星源材質(zhì)、多氟多、石大勝華。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析:油價(jià)快速下跌和維持高位的風(fēng)險(xiǎn);下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。