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■銀色十月，新能源車產(chǎn)銷景氣再向上。10月國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)10月單月歷史新高，其中產(chǎn)量為16.7萬(wàn)輛，同比上漲69.7%，環(huán)比上漲19.6%；銷量達(dá)16萬(wàn)輛，同比大幅上漲104.5%，環(huán)比上漲13.9%。2020年1-10月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別為91.4萬(wàn)輛和90.1萬(wàn)輛，同比分別下降9.2%和7.1%，降幅較1-9月分別收窄9.5Pcts和10.6Pcts。分車型來(lái)看，宏光MINI10月銷量穩(wěn)居第一，特斯拉Model 3累計(jì)銷量繼續(xù)領(lǐng)先；以歐拉R1為代表的A00級(jí)車，和以理想One、蔚來(lái)ES6為代表的造車新勢(shì)力皆有亮眼銷量表現(xiàn)，與此同時(shí)，大眾MEB平臺(tái)車型ID.4已在中國(guó)首發(fā)亮相，隨著優(yōu)質(zhì)供給大幅增加，中國(guó)新能源車市已逐步從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)。
　　■動(dòng)力電池裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，兩種路線長(zhǎng)期共存。10月動(dòng)力電池裝機(jī)量約5.87GWh，雖較上月環(huán)比下降10.8%，但同比仍實(shí)現(xiàn)44%的高增速。目前疫情得到有效控制，在此基礎(chǔ)上，自下半年以來(lái)，動(dòng)力電池裝機(jī)量已連續(xù)四個(gè)月同比正增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈景氣向上。10月TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)電量約5.39GWh，環(huán)比下降11.2%，占整體裝機(jī)量的91.8%。其中寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)3.06GWh，市場(chǎng)份額約52.13%；中航鋰電10月裝機(jī)量排名穩(wěn)居第三；上月首次進(jìn)入前十的蜂巢能源排名由第十上升至第九；而在正極材料的選擇中，三元仍占主流，磷酸鐵鋰單月裝機(jī)份額已超40%；目前特斯拉、大眾和奔馳等主流車企“高鎳+LFP”電池布局逐漸清晰，不同正極材料對(duì)應(yīng)不同車型和產(chǎn)品，預(yù)計(jì)未來(lái)兩種路線長(zhǎng)期共存。
　　■充電樁數(shù)量增長(zhǎng)提速，配套完善提升消費(fèi)信心。2020年10月全國(guó)公共充電樁保有量為66.65萬(wàn)臺(tái)，較上月增加超6萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)數(shù)據(jù)環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比增長(zhǎng)39.4%，10月漲幅較上月有顯著提升；而從充電電量來(lái)看，2020年10月全國(guó)公共充電樁充電電量達(dá)7.12億kWh，雖較上月稍有回落，但同比仍實(shí)現(xiàn)45.3%的高增長(zhǎng)。東部沿海地區(qū)仍為公共充電基礎(chǔ)設(shè)施的主要建設(shè)區(qū)域，前十名省份充電樁數(shù)量占比達(dá)72.2%，隨著電動(dòng)化趨勢(shì)逐步朝中西部擴(kuò)散，預(yù)計(jì)未來(lái)充電基礎(chǔ)設(shè)施也將逐步輻射全國(guó)。
　　■投資建議：重點(diǎn)推薦產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭公司：1）電池環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦寧德時(shí)代，建議關(guān)注億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、鵬輝能源、孚能科技等；2）材料及零部件環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦璞泰來(lái)、恩捷股份、科達(dá)利、當(dāng)升科技、新宙邦等，建議關(guān)注德方納米、諾德股份、嘉元科技、中科電氣、貝特瑞、杉杉股份、星源材質(zhì)等。3）特斯拉和MEB產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)推薦：宏發(fā)股份、三花智控、旭升股份、奧特佳等；4）充電樁產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)推薦：許繼電氣、國(guó)電南瑞、特銳德等。
　　■風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車銷量不及預(yù)期，動(dòng)力電池裝機(jī)不及預(yù)期，充電樁建設(shè)不及預(yù)期等。