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投資要點(diǎn)
　　申萬(wàn)電氣設(shè)備7111下跌1.61%，表現(xiàn)弱于大盤(pán)。工控自動(dòng)化漲1.54%，鋰電池漲0.72%，發(fā)電設(shè)備漲0.36%，核電漲0.22%，發(fā)電及電網(wǎng)跌0.33%，新能源汽車(chē)跌0.97%，風(fēng)電跌2.27%，光伏跌2.81%。漲幅前五為德方納米、威爾泰、英搏爾、邁為股份、華友鈷業(yè)；跌幅前五為科泰電源、晶澳科技、堅(jiān)瑞沃能、和順電氣、金龍汽車(chē)。
　　行業(yè)層面：電動(dòng)車(chē)：中汽協(xié):10月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量16萬(wàn)輛，同環(huán)比104.5%/13.9%；10月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量破14萬(wàn)，多家車(chē)企創(chuàng)單月新高；SKI年產(chǎn)3.4億平米常州隔膜工廠投產(chǎn)；美候任總統(tǒng)拜登將為加速電動(dòng)汽車(chē)變革推動(dòng)10個(gè)項(xiàng)目；特斯拉上海工廠21年計(jì)劃生產(chǎn)55萬(wàn)輛汽車(chē)，超10萬(wàn)輛出口；理想Q3營(yíng)收25億元，連續(xù)兩季度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為正；小鵬Q3首度實(shí)現(xiàn)毛利率轉(zhuǎn)正；成都巴莫將新增5萬(wàn)噸動(dòng)力電池用高鎳材料產(chǎn)能；比亞迪擬收購(gòu)韓國(guó)大宇商用車(chē)，加速布局海外市場(chǎng)；長(zhǎng)安汽車(chē)宣布聯(lián)合華為、寧德時(shí)代打造高端智能化電動(dòng)車(chē)品牌；首批寶馬ix3從大連港發(fā)往海外市場(chǎng)，由寧德時(shí)代獨(dú)家供電池；磷酸鐵鋰價(jià)格上漲1k元/噸。新能源：云南通威4萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目正式開(kāi)工；0.94元/W上海電力中標(biāo)國(guó)電青海100MW電站EPC總承包工程；2025年中國(guó)儲(chǔ)能用鋰離子電池出貨量或?qū)⑦_(dá)60GWh；工信部副部長(zhǎng)王志軍考察隆基寧夏生產(chǎn)基地。工控：國(guó)家能源局：非常關(guān)注特高壓項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)工作，積極推進(jìn)特高壓技術(shù)發(fā)展。
　　公司層面：新宙邦：1）向特定11名對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量0.33億股，發(fā)行價(jià)格34.80元/股。2）擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)九九久74.24%股權(quán)，交易價(jià)為22.7億元。晶澳科技：1）公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理靳保芳被立案調(diào)查。2）公司同意下屬子公司及下屬子公司之間相互擔(dān)保，額度不超過(guò)243.36億元。福斯特：董事長(zhǎng)林建華已減持0.21億股，占總股本2.79%，減持計(jì)劃尚未實(shí)施完畢。億緯鋰能：1）非公開(kāi)發(fā)行股票0.48億股，發(fā)行價(jià)格51.61元/股；2）為子公司億緯動(dòng)力提供總額不超過(guò)3億元擔(dān)保。三花智控：發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲證監(jiān)會(huì)受理。天齊鋰業(yè)：天齊集團(tuán)擬減持公司股票0.64億股，占總股本4.35%。天奈科技：GRCSinoGreen及其一致行動(dòng)人、中金佳泰、AssetFocusLimited各自擬減持不超過(guò)696萬(wàn)股（占總股本不超過(guò)3%）。正泰電器：正泰集團(tuán)可轉(zhuǎn)債累計(jì)換股0.21億股，導(dǎo)致正泰集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持股比例由55.05%下降1%至54.05%。國(guó)軒高科：發(fā)行綠色債5億元，發(fā)行利率7.50%，期限5年。八方股份：0.4億限售股將于11月18日上市流通。明陽(yáng)智能：蕙富凱樂(lè)減持6361.6萬(wàn)股，占總股本4.35%。金風(fēng)科技：為全資公司RattlesnakePowerHolding,LLC、金風(fēng)澳洲提供擔(dān)保，金額不超過(guò)0.7億美元和約0.84億元。贛鋒鋰業(yè)：1）對(duì)全資子公司上海贛鋒增資2億元，上海贛鋒計(jì)劃對(duì)Bacanora公司旗下鋰黏土項(xiàng)目公司Sonora行使認(rèn)購(gòu)期權(quán)，交易完成后將持有Sonora不超過(guò)50%股權(quán)。；2）以增資擴(kuò)股方式引入16位自然人股東，并引入員工持股平臺(tái)；
　　投資策略：10月新能源汽車(chē)銷(xiāo)16萬(wàn)輛，同環(huán)比104.5%/13.9%，超預(yù)期，造車(chē)新勢(shì)力等爆款車(chē)型如期上量，上修全年銷(xiāo)量到125萬(wàn)以上，下半年增長(zhǎng)40%+，11月中游排產(chǎn)繼續(xù)環(huán)比10%，12月依然沒(méi)有減產(chǎn)現(xiàn)象超預(yù)期，六氟穩(wěn)在10.5萬(wàn)/噸，Q3三重拐點(diǎn)明確；10月歐洲主流注冊(cè)超13萬(wàn)，同環(huán)比+204%/-7%，再次大超預(yù)期,今年預(yù)計(jì)115萬(wàn)，同增100%+，明年上修到190-210萬(wàn)輛，同增70-90%；美國(guó)拜登當(dāng)選電動(dòng)車(chē)稅收減免有望全面恢復(fù)鼓勵(lì)電動(dòng)化進(jìn)程，全球電動(dòng)化大趨勢(shì)明確，明年國(guó)內(nèi)和海外均高增，強(qiáng)烈推薦全球供應(yīng)鏈龍頭和有價(jià)格彈性的六氟等。十四五光伏年均裝機(jī)有望從60GW+上調(diào)到75GW+，中國(guó)2060年碳中和，歐盟碳排放目標(biāo)進(jìn)一步提升到60%，美國(guó)拜登當(dāng)選后推動(dòng)100%清潔能源計(jì)劃并2050年之前零碳排放，將加快光伏從輔助能源到主力能源的進(jìn)程，短期各環(huán)節(jié)價(jià)格趨穩(wěn)，Q4旺季，今年國(guó)內(nèi)裝機(jī)估計(jì)40-45GW，同增30-50%；競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)平價(jià)8GW，明年上修至65GW+，全球120-130GW左右，同增10%左右，明年確定性大年，全球170-180GW，同增35%+，強(qiáng)烈看好光伏龍頭。工控今年Q1同降12.4%，先進(jìn)制造同增15%+，Q2/Q3增長(zhǎng)6.4%/6.7%，先進(jìn)制造同增25%+/25%+，傳統(tǒng)制造和基建行業(yè)也明顯增長(zhǎng)，強(qiáng)烈看好工控龍頭。電網(wǎng)投資總體持平，結(jié)構(gòu)性?xún)A斜，電網(wǎng)設(shè)備龍頭向好。風(fēng)電20年繼續(xù)搶裝，估計(jì)30GW+（20%+），海上風(fēng)電持續(xù)增長(zhǎng)。
　　重點(diǎn)推薦標(biāo)的：寧德時(shí)代（動(dòng)力電池全球龍頭、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和領(lǐng)先技術(shù)）、匯川技術(shù)（通用自動(dòng)化今年持續(xù)大超預(yù)期、動(dòng)力總成全面突破大幅減虧）、隆基股份（單晶硅片和組件全球龍頭、業(yè)績(jī)持續(xù)高增）、天賜材料（電解液&六氟龍頭、六氟超預(yù)期漲價(jià)彈性大）、陽(yáng)光電源（逆變器龍頭增長(zhǎng)大超預(yù)期、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)前瞻布局）、新宙邦(六氟和電解液漲價(jià)、氟化工也超預(yù)期、業(yè)績(jī)高增)、當(dāng)升科技（正極龍頭、海外占比高、員工持股計(jì)劃托底）、璞泰來(lái)（負(fù)極全球龍頭、LG等海外占比高、隔膜和設(shè)備加強(qiáng)布局）、通威股份（硅料和PERC電池龍頭、硅料價(jià)格堅(jiān)挺）、錦浪科技（組串式逆變器龍頭、業(yè)績(jī)超預(yù)期高增長(zhǎng)）、福斯特（EVA和POE膜絕對(duì)龍頭供不應(yīng)求、感