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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局逐漸形成。作為國(guó)內(nèi)控制系統(tǒng)龍頭，中控技術(shù)于11月24日登陸科創(chuàng)板。公司成立于1999年，產(chǎn)品包含從儀器儀表、控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件到解決方案全產(chǎn)業(yè)鏈。公司已連續(xù)九年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)DCS市場(chǎng)整體占有率第一，同時(shí)2019 SIS系統(tǒng)市場(chǎng)份額排名第二。2016年，公司拓展工業(yè)軟件業(yè)務(wù)后，在細(xì)分市場(chǎng)市占率提升迅速，2019年度，在國(guó)內(nèi)APC市場(chǎng)份額位居第一、MES市場(chǎng)份額第四。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)方面，國(guó)內(nèi)樹(shù)根互聯(lián)、徐工信息漢云平臺(tái)、海爾卡奧斯平臺(tái)、工業(yè)富聯(lián)、航天云網(wǎng)INDICS平臺(tái)等平臺(tái)已經(jīng)連接海量設(shè)備，切實(shí)形成規(guī)模，比如樹(shù)根互聯(lián)已經(jīng)連接了69萬(wàn)臺(tái)工業(yè)設(shè)備，5000億工業(yè)資產(chǎn)，覆蓋81個(gè)細(xì)分行業(yè)和20+個(gè)行業(yè)云平臺(tái)。我們認(rèn)為當(dāng)前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)具備高速發(fā)展的商業(yè)模式和客戶(hù)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)格局逐漸清晰，在龍頭公司的帶領(lǐng)和布局下，行業(yè)將駛?cè)氚l(fā)展快車(chē)道。
　　中望軟件即將上市，迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。根據(jù)上交所官網(wǎng)，10月21日，中望軟件過(guò)會(huì)，預(yù)計(jì)將于科創(chuàng)板上市。中望軟件成立于1998年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的CAD/CAM軟件與服務(wù)提供商，也是國(guó)內(nèi)同時(shí)掌握二維和三維CAD、CAM、CAE核心技術(shù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的工業(yè)軟件企業(yè)。截至目前，中望系列軟件產(chǎn)品已銷(xiāo)售全球90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并贏得寶鋼股份、海馬汽車(chē)、保利地產(chǎn)、中國(guó)移動(dòng)等知名企業(yè)認(rèn)可，全球正版授權(quán)用戶(hù)數(shù)突破90萬(wàn)。根據(jù)公司招股書(shū)，本次IPO擬募集資金6億元，將主要投資于二維CAD、三維CAD以及CAM和CAE平臺(tái)研發(fā)。我們認(rèn)為，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件和工程仿真軟件在智能制造中是底層基礎(chǔ)工具，但該領(lǐng)域長(zhǎng)期被Dassault、Autodesk等國(guó)外廠商壟斷。中望經(jīng)過(guò)二十余年來(lái)的發(fā)展，自主研發(fā)出了中望系列軟件，本次募集資金將助力公司在核心技術(shù)領(lǐng)域加大研發(fā)，縮小與國(guó)外廠商的產(chǎn)品差距，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
　　5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)初具雛形，支持政策將加碼升級(jí)。根據(jù)新華網(wǎng)援引經(jīng)濟(jì)參考報(bào)消息，工信部部長(zhǎng)肖亞慶在2020中國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上表示，我國(guó)5G商用一年多來(lái)，已建設(shè)5G基站近70萬(wàn)個(gè)，終端連接數(shù)突破1.8億，覆蓋全國(guó)所有地級(jí)以上城市。全國(guó)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合創(chuàng)新建設(shè)項(xiàng)目已超過(guò)1100個(gè)，在航空、鋼鐵、礦業(yè)、港口等行業(yè)實(shí)現(xiàn)率先發(fā)展。政策方面，去年11月，工信部印發(fā)《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》，提出到2022年，打造5個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)，遴選10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)，形成至少20大典型工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。今年3月印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》進(jìn)一步細(xì)化了2020年“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的工作要求和推進(jìn)舉措。目前近20個(gè)省市明確了對(duì)“5G＋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”方向的政策支持，在全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)形成了以“長(zhǎng)三角”地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)為引領(lǐng)的兩區(qū)、三帶、多點(diǎn)發(fā)展格局。我們認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可以充分發(fā)揮5G大帶寬、低時(shí)延、高可靠的特性，是5G的最佳落地場(chǎng)景之一。外部疫情疊加宏觀環(huán)境倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型，政策加碼將推動(dòng)中國(guó)制造向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化加速轉(zhuǎn)型。
　　建議關(guān)注：中控技術(shù)、賽意信息、鼎捷軟件、寶信軟件、用友網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：部分細(xì)分領(lǐng)域信息化需求低于預(yù)期