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互聯(lián)網(wǎng)：京東健康發(fā)布全球發(fā)售文件，發(fā)行價(jià)每股最高70.58港元，預(yù)計(jì)12月8日在港交所掛牌交易。11月26日，京東健康發(fā)布全球發(fā)售文件，將通過香港IPO發(fā)行3.819億股股票，香港擬發(fā)售19,095,000股股份，約擴(kuò)大后股本12.21%，最高發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份70.58港元，代碼6618，聯(lián)席保薦人包括海通證券、瑞銀、美銀美林。醫(yī)藥電商行業(yè)即將進(jìn)入快速發(fā)展期，預(yù)計(jì)作為醫(yī)藥電商龍頭的京東健康營收將保持較快增速。公司上市利于繼續(xù)全面深度布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提升經(jīng)營效率，繼續(xù)保持線上醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)先地位。
　　電子：華為汽車業(yè)務(wù)整合至消費(fèi)者業(yè)務(wù)，8寸晶圓代工迎來漲價(jià)周期。華為EMT文件正式確認(rèn)汽車業(yè)務(wù)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)合并，余承東出任合并后部門主任。文件指出華為不造車而只聚焦ICT技術(shù)，目標(biāo)成為面向汽車的ICT部件供應(yīng)商。此次合并有望加速鴻蒙萬物互聯(lián)生態(tài)及國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，并帶動相關(guān)汽車電子部件的需求。此前華為已發(fā)布智能汽車解決方案品牌HI，并已經(jīng)與沃爾沃、廣汽、長安等整機(jī)廠合作。據(jù)TechWeb報(bào)道，在5G智能機(jī)及汽車電子需求回暖下，CMOS、指紋識別、顯示驅(qū)動和功率器件芯片等需求提升，20Q4聯(lián)華電子、格芯等代工企業(yè)將8寸晶圓代工報(bào)價(jià)提高約10%-15%，21年8寸晶圓代工報(bào)價(jià)預(yù)計(jì)上調(diào)20-40%，華虹、世界等以8寸產(chǎn)能為主的代工廠有望持續(xù)滿載，迎來量價(jià)齊升的漲價(jià)周期。
　　通信：韓國SKTelecom推出公司首款數(shù)據(jù)中心AI芯片。韓國電信運(yùn)營商SKTelecom本周三推出一款用于數(shù)據(jù)中心運(yùn)營的AI半導(dǎo)體芯片，旨在抓住全球市場對此類芯片日益增長的需求。這款SAPEONX220芯片是SK電訊開發(fā)的首款A(yù)I芯片，也是韓國首個(gè)用于數(shù)據(jù)中心的AI芯片。公司援引Gartner的數(shù)據(jù)稱，該款半導(dǎo)體芯片將瞄準(zhǔn)到2024年將增長至450億美元的全球AI芯片市場。SKTelecom預(yù)計(jì)在年底前向韓國政府提供該芯片用于新的數(shù)據(jù)分析服務(wù)，明年還將用于由Cast.era運(yùn)營的云服務(wù)器上。
　　投資建議：由于疫苗進(jìn)展驅(qū)動海外資金對板塊重分配，疊加反壟斷的情緒波動，整體TMT板塊大幅修正。我們判斷，國內(nèi)防疫出色，疫苗或不顯著改變經(jīng)濟(jì)生活；反壟斷監(jiān)管有助提升消費(fèi)者與合作廠商權(quán)益，但龍頭的相對競爭力仍將維持。推薦關(guān)注：美團(tuán)點(diǎn)評（盈利高增長+生活服務(wù)空間巨大）、比亞迪電子（機(jī)殼業(yè)務(wù)增量+新興產(chǎn)品打開估值空間）、華虹半導(dǎo)體（功率器件需求回升，無錫廠產(chǎn)能加速投入）、阿里健康（醫(yī)藥電商發(fā)展空間巨大）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)下行；2）5G建設(shè)不及預(yù)期；3）國際情勢波及供求