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事件：公司10月10日發(fā)布公告：福建龍凈環(huán)保股份有限公司擬在福建上杭縣新材料科創(chuàng)谷投資建設(shè)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目。項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能5GWh，總投資約20億元。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　傳統(tǒng)環(huán)保主業(yè)夯實(shí)鞏固，新能源產(chǎn)業(yè)開(kāi)拓在即。上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.89億元，同比+0.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.82億元，同比-5.51%。上半年公司環(huán)保裝備制造實(shí)現(xiàn)收入43.50億元，同比-0.98%，毛利率23.20%，環(huán)保裝備行業(yè)收入毛利率有所提升。運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)收入4.13億元，同比+38.30%，毛利率26.82%，實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。大氣環(huán)保業(yè)務(wù)基礎(chǔ)穩(wěn)固，具備進(jìn)一步打造環(huán)保+新能源雙輪驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)布局的能力。
　　優(yōu)惠政策保駕護(hù)航，多維支持助力合作。上杭縣人民政府同意給予公司共計(jì)不超過(guò)8,500萬(wàn)元的補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)，并自項(xiàng)目正式投產(chǎn)月份起算10年內(nèi)，按公司經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)地方部分的50%建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)，并同意在次年3月31日前兌現(xiàn)上一年度獎(jiǎng)勵(lì)資金；同時(shí)，上杭縣人民政府幫助協(xié)調(diào)縣域內(nèi)的銀行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)給予乙方項(xiàng)目總額人民幣8億元的貸款，并對(duì)上述已發(fā)放貸款給予乙方貼息補(bǔ)助，補(bǔ)助時(shí)間5年，貼息總額不超過(guò)1.6億元。
　　“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)行業(yè)勃發(fā)，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿γ黠@。隨著“雙碳”目標(biāo)的提出與發(fā)改委、能源局相關(guān)文件的出臺(tái)，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從商業(yè)化初期開(kāi)始逐漸過(guò)渡到規(guī)模化發(fā)展，本次磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目抓住這一歷史性機(jī)遇，順應(yīng)了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持的低成本高能效方向。
　　盈利預(yù)測(cè)：維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司進(jìn)軍新能源產(chǎn)業(yè)后，我們對(duì)盈利結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，上調(diào)2023、2024年盈利情況。預(yù)計(jì)2022-2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為123.07 /137.00/193.06億元，歸母凈利潤(rùn)分別為8.88 /11.69 /17.58億元，對(duì)應(yīng)PE分別為13.50x/10.26x/6.82x。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際形勢(shì)變化大幅超過(guò)預(yù)期；國(guó)內(nèi)疫情控制不及預(yù)期；公司業(yè)務(wù)銷(xiāo)售進(jìn)程不及預(yù)期；ST板塊風(fēng)險(xiǎn)；新能源業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期；盈利預(yù)測(cè)與估值模型不及預(yù)期