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防火墻：IT設(shè)施的門和鎖，網(wǎng)絡(luò)安全的最大單品。防火墻是內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)之間、專用網(wǎng)絡(luò)和公共網(wǎng)絡(luò)之間構(gòu)建的一道保護(hù)屏障，最基礎(chǔ)功能是隔離和訪問控制，是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)最大的單品。防火墻可以按照軟硬件形式、過濾層次、應(yīng)用部署位置等標(biāo)準(zhǔn)分類，在實(shí)際應(yīng)用中往往使用不止一種防火墻類型。防火墻的每一次演進(jìn)，都伴隨流量及客戶需求的變化。下一代防火墻將在傳統(tǒng)防火墻全部功能之外，引入SASE、零信任和云WAF等技術(shù)。未來防火墻將更加多態(tài)化、智能化、可持續(xù)運(yùn)營化和云網(wǎng)融合化。
　　市場格局：防火墻產(chǎn)業(yè)的本土化、集中化趨勢明顯。防火墻市場規(guī)模保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)到2025年我國防火墻市場規(guī)模有望達(dá)到30.2億美元，2020-2025年CAGR為7.74%。全球市場目前主要由國外龍頭廠商占據(jù)，國產(chǎn)廠商正逐步崛起。國內(nèi)防火墻市場本土化和集中化趨勢明顯，2021年國內(nèi)UTM防火墻市場前五企業(yè)都是本土企業(yè)，市場CR3高達(dá)62.1%，天融信以22.5%的市占率占據(jù)防火墻市場第一。我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)迎來政策利好，信創(chuàng)發(fā)展持續(xù)帶動(dòng)防火墻新需求，行業(yè)將迎來源源不斷的發(fā)展機(jī)會(huì)。
　　標(biāo)桿研究：對標(biāo)海外龍頭，國內(nèi)龍頭的發(fā)展?jié)摿Υ蟆alo Alto、Fortinet、Check Point等海外龍頭公司的防火墻產(chǎn)品豐富多樣，設(shè)備功能齊全，能滿足企業(yè)個(gè)性化防護(hù)需求，并不斷創(chuàng)新其商業(yè)模式。目前，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全公司也在防火墻的創(chuàng)新領(lǐng)域各顯身手：深信服聚焦于研發(fā)全程保護(hù)、全程可視的下一代防火墻；天融信防火墻產(chǎn)品覆蓋面廣泛，持續(xù)提升安全防護(hù)能力，防火墻業(yè)務(wù)連續(xù)22年市占率第一；迪普科技致力于打造防火墻產(chǎn)品閉環(huán)，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營體系。隨著國內(nèi)防火墻市場規(guī)模不斷擴(kuò)容，本土安全企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)較快發(fā)展。
　　建議關(guān)注A股防火墻及網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)上市公司，包括：深信服、天融信、迪普科技、啟明星辰、奇安信、三六零、安恒信息、綠盟科技、亞信安全、安博通、山石網(wǎng)科。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：上游芯片供需不平衡帶來成本端擾動(dòng)；下游政企需求受疫情影響的不確定性；行業(yè)競爭加劇的可能。