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投資要點(diǎn)　
　　本周計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)上升7.38%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)1.03個(gè)百分點(diǎn)，跑贏上證指數(shù)5.81個(gè)百分點(diǎn)，位列全行業(yè)第2名。
　　核心觀點(diǎn)：繼續(xù)首推信創(chuàng)，關(guān)注三季報(bào)高增長(zhǎng)龍頭。
　　當(dāng)前正值三季報(bào)披露季，關(guān)注高增長(zhǎng)標(biāo)的。本周陸續(xù)有公司對(duì)三季報(bào)情況進(jìn)行披露，以國(guó)聯(lián)股份為代表的業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)標(biāo)的股價(jià)表現(xiàn)優(yōu)異。10月份建議圍繞高增長(zhǎng)布局標(biāo)的，一方面是業(yè)績(jī)持續(xù)驗(yàn)證高增的龍頭；第二方面是受益下游需求回暖、股權(quán)激勵(lì)解鎖高要求，后續(xù)具備高增長(zhǎng)預(yù)期的核心標(biāo)的。預(yù)計(jì)PEG具備優(yōu)勢(shì)的標(biāo)的將在后續(xù)體現(xiàn)明顯超額收益，建議底部重點(diǎn)把握。
　　信創(chuàng)推進(jìn)迫在眉睫，繼續(xù)首推產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。10月7日，美國(guó)商務(wù)部出口管制進(jìn)一步升級(jí)，對(duì)涉及先進(jìn)制程、高性能計(jì)算、人工智能相關(guān)領(lǐng)域的多類先進(jìn)芯片添加許可與限制。國(guó)內(nèi)的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的重要性不斷提升，國(guó)內(nèi)政策、產(chǎn)業(yè)等各方面的配套有望進(jìn)一步增強(qiáng)。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，涌現(xiàn)出一批具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司，持續(xù)首推信創(chuàng)板塊，建議布局各環(huán)節(jié)龍頭。
　　本文第二章，圍繞美國(guó)商務(wù)部修訂《出口管理?xiàng)l例》，從條例本身、車芯行業(yè)、具體芯片產(chǎn)品等維度展開(kāi)，判斷事件影響并展望產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
　　 【建議關(guān)注】
　　信創(chuàng)：金山辦公、海量數(shù)據(jù)、中國(guó)軟件、左江科技、卓易信息、神州數(shù)碼、中科曙光、海光信息、龍芯中科、太極股份、中國(guó)長(zhǎng)城
　　工業(yè)互聯(lián)：國(guó)聯(lián)股份、華大九天、寶信軟件、賽意信息、中控技術(shù)、中望軟件、廣立微、概倫電子
　　智能駕駛：中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息、虹軟科技、四維圖新、寒武紀(jì)、道通科技
　　金融科技：指南針、恒生電子、宇信科技、新大陸、財(cái)富趨勢(shì)、中科軟、同花順、金證股份
　　云計(jì)算：廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、浪潮信息、紫光股份
　　網(wǎng)絡(luò)安全：深信服、迪普科技、天融信、奇安信、三六零、啟明星辰、安恒信息、綠盟科技
　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、久遠(yuǎn)銀海、嘉和美康
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；下游需求存在景氣度不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；科技創(chuàng)新可能帶來(lái)短期業(yè)績(jī)下降。