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A股策略專題：《內(nèi)資積極的力量正在出現(xiàn)》2022-10-18
　　市場(chǎng)微觀交易結(jié)構(gòu)：市場(chǎng)交易熱度邊際回升
　　1）市場(chǎng)“賺錢能力”回升：上周A股收益中位數(shù)為4.42%，85.91%股票上漲。2）市場(chǎng)交易熱度邊際回升。近期滬深兩市成交額邊際回升。結(jié)構(gòu)上，從換手率歷史分位看，石油石化、綜合金融、家電板塊換手率分位數(shù)居高位，石油石化換手率分位數(shù)超80%。農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥板塊明顯邊際上升，消費(fèi)者服務(wù)、商貿(mào)零售及交通運(yùn)輸板塊換手率分位數(shù)下降。從成交額增速看，醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)和電子等成交額增速居前。3）行業(yè)和個(gè)股成交額集中度邊際抬升。上周行業(yè)和個(gè)股層面成交額集中度總體呈邊際抬升。4）上證指數(shù)交易擁擠度下行?；谖覀兊难芯匡@示，上證指數(shù)指數(shù)擁擠度下行、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)擁擠度均上行。
　　投資者微觀交易行為：兩融和ETF資金凈流入
　　1）公募基金：新成立基金份額大幅下降；從業(yè)績(jī)表現(xiàn)上看，偏股型基金收益中位數(shù)為3.87%，94.91%基金實(shí)現(xiàn)上漲。從倉(cāng)位上看，基金整體減倉(cāng)，平衡混合型基金減倉(cāng)幅度最大；2）私募基金：9月私募資金倉(cāng)位回落；3）銀行理財(cái)子產(chǎn)品：基礎(chǔ)資產(chǎn)中對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的參與度大幅下行，“破凈”比例邊際抬升，贖回壓力抬升；4）兩融資金：資金凈流入，流入集中于食品飲料、煤炭、基礎(chǔ)化工板塊；5）北上資金：資金凈流出，消費(fèi)板塊凈流出最大。其中，博弈型資金持續(xù)流入，配置型資金持續(xù)流出；6）ETF：ETF資金凈流入，寬基綜合凈流入最多；7）資金需求：IPO發(fā)行規(guī)模、定增規(guī)模有所回落，解禁規(guī)模回落，解禁壓力緩解。