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新冠疫情暴露疾病防治短板+當(dāng)前醫(yī)療資源總量不足、分布不均衡。醫(yī)療新基建開始于2020年，系新冠疫情防治過程中，我國傳染病防治、危重癥病人治療資源不足問題凸顯。醫(yī)療資源不均衡問題主要表現(xiàn)在兩個方面：一是與經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾日益增長的服務(wù)需求相比，醫(yī)療衛(wèi)生資源總量相對不足，質(zhì)量有待提高；二是資源分布結(jié)構(gòu)不合理，影響醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)提供的公平與效率。空間上，東西部醫(yī)療資源發(fā)展差距大，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源集中在沿海地區(qū)，結(jié)構(gòu)上，三級醫(yī)院承擔(dān)大量醫(yī)療行為，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給不夠充分。
　　醫(yī)院擴建需求釋放，疫情后醫(yī)院建設(shè)加速。疫情前，由于分級診療制度限制，三級醫(yī)院的擴張受到限制。但新冠疫情暴露國內(nèi)醫(yī)療資源不足、建設(shè)不夠完整的弊端，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)救治能力仍顯不足，因而疫情后相關(guān)部門印發(fā)系列政策，鼓勵以三級醫(yī)院為代表的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，引導(dǎo)三級醫(yī)院基層分院建設(shè)：疫情前受到抑制的新醫(yī)院立項數(shù)量壓制得到明顯的恢復(fù)，連續(xù)兩年創(chuàng)新高。新建醫(yī)院的交付能夠有效擴容醫(yī)療器械市場，為行業(yè)提供新增量。
　　政府投資主導(dǎo)，專項債發(fā)力提供資金保障。政府衛(wèi)生支出主要用于公立醫(yī)院的基本建設(shè)和大型設(shè)備的采購，2020年以來的醫(yī)療新基建重心在于優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和均衡布局，主要資金來源也是政府衛(wèi)生支出尤其是地方政府投資，專項債加速發(fā)力為本次醫(yī)療新基建提供了資金保障，2022年1-5月我國衛(wèi)生行業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計同比增長27.8%。
　　投資建議：后疫情時代，全球加強公共衛(wèi)生建設(shè)，順應(yīng)醫(yī)療新基建浪潮，也為國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品出海提供發(fā)展機遇，醫(yī)療器械行業(yè)國產(chǎn)替代、國際化進(jìn)程持續(xù)加速。醫(yī)療新基建不僅為大型公立醫(yī)院的擴容，也包括基層醫(yī)療機構(gòu)的提質(zhì)改造，本輪醫(yī)療基建自疫情后開始，逐漸在全國鋪開，伴隨著醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)，我們可以看到以醫(yī)療凈化工程、醫(yī)療自動化信息化工程為代表的專項建設(shè)訂單逐漸兌現(xiàn)，本輪醫(yī)療新基建較大規(guī)模的產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，醫(yī)療專項工程、醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療信息化等相關(guān)企業(yè)也將相繼受益；同時，后疫情時代，全球加強公共衛(wèi)生建設(shè)，順應(yīng)醫(yī)療新基建浪潮，也為國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品出海提供發(fā)展機遇，醫(yī)療器械行業(yè)國產(chǎn)替代、國際化進(jìn)程持續(xù)加速，建議關(guān)注國產(chǎn)廠家邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、健麾信息、澳華內(nèi)鏡、海泰新光、開立醫(yī)療、華康醫(yī)療、新華醫(yī)療等。
　　風(fēng)險提示：政策不及預(yù)期，供應(yīng)鏈危機等。