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維穩(wěn)預(yù)期消退，但同時股市將進(jìn)入一段“強(qiáng)政策市”的落實(shí)表現(xiàn)時期——決策層不斷強(qiáng)化的“中國式現(xiàn)代化”理念，預(yù)計(jì)會成為需要深挖的長期主題（軍工、文化、鄉(xiāng)村振興、自主科技、一帶一路）。
　　而證監(jiān)會近期已有一系列“春江水暖鴨先知”的送溫暖動作：相繼出臺放寬股份回購政策；下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率；21日又宣布滬深兩市兩融標(biāo)的擴(kuò)容600只等——這些政策明顯是環(huán)環(huán)相扣的。
　　可以看到，在放寬股市回購之際，A股正迎來回購潮，新規(guī)發(fā)布后四天內(nèi)就有40余家上市公司發(fā)布回購公告。此外，券業(yè)國企旗下的公募和資管公司，此間也是不斷宣布大手筆在權(quán)益型基金上自購。
　　另外，從歷史上看，調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率曾3次下調(diào)，每次消息公布后一段時間內(nèi)市場均出現(xiàn)一波明顯的上漲，尤其對證券板塊形成直接利好。
　　還有機(jī)構(gòu)指出，選擇在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)放寬兩融標(biāo)的，主要是由于目前市場處于低估值區(qū)間，對提振市場活力，重拾投資者信心有一定積極意義。
　　而無論監(jiān)管層政策送暖還是公募自購，理由也都很統(tǒng)一：基于維護(hù)（促進(jìn)或認(rèn)同）我國資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展（的信心）。
　　顯然，這是一套組合拳。轉(zhuǎn)融資費(fèi)率的下調(diào)將降低券商資金成本，券商能以較低價格轉(zhuǎn)借給投資者，讓投資者以更低成本參與交易，提升市場活躍度。疊加本次股價偏低時期兩融業(yè)務(wù)標(biāo)的股票的擴(kuò)容，將刺激兩融規(guī)模提升，客觀上也可以強(qiáng)化大盤。
　　同時此次兩融標(biāo)的擴(kuò)容，創(chuàng)業(yè)板股票數(shù)是主板兩倍。創(chuàng)業(yè)板新增400只股票中，流通市值100億元以下的占比超7成，先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳等重點(diǎn)領(lǐng)域股票數(shù)量占比近6成，進(jìn)一步拓寬了中小市值、新興產(chǎn)業(yè)覆蓋面——既增強(qiáng)了兩融標(biāo)的行業(yè)和市場代表性，更符合頂層政策對未來五至十年產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的發(fā)展方向。
　　而受益于上述組合拳政策的板塊題材也比較清晰：最近搞股份回購的公司以及宣布自購的公募權(quán)益基金份額中，比較一致地都以工業(yè)母機(jī)、半導(dǎo)體、鋰電池（新能源）、生物醫(yī)藥等自主科創(chuàng)（專精特新）以及碳中和等頂層強(qiáng)調(diào)的轉(zhuǎn)型升級重點(diǎn)，最為集中。
　　此外，本周僅4只新股申購，對比前兩周新股發(fā)行規(guī)模已悄悄下降三分之二，這肯定也是利好。監(jiān)管層已經(jīng)意識到高強(qiáng)度抽血市場快承受不住了。雖然只是短暫的，但至少表明了一種態(tài)度，短期可以打打雞血。
　　也就是說，監(jiān)管層近期密集出手送溫暖固然是“講政策”的表現(xiàn)，但結(jié)合會后有關(guān)紅利繼續(xù)落實(shí)，也部分說明目前位置確實(shí)是一個大資金認(rèn)為的估值、業(yè)績、流動性、政策預(yù)期等多重底部的交匯點(diǎn)，已適合長期布局。