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潮州市10月20日發(fā)布《潮州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，其中明確指出“十四五”期間，按照國(guó)家有關(guān)要求和省統(tǒng)一部署，做好潮州海上風(fēng)電項(xiàng)目示范開發(fā)建設(shè)，推動(dòng)項(xiàng)目規(guī)?；_發(fā)，潮州地區(qū)擬規(guī)劃2個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)址，初步規(guī)劃總?cè)萘?330萬(wàn)千瓦，其中粵東場(chǎng)址六初步規(guī)劃容量1080萬(wàn)千瓦，粵東場(chǎng)址七初步規(guī)劃容量3250萬(wàn)千瓦。
　　規(guī)劃目標(biāo)龐大，海風(fēng)發(fā)展方向確定。根據(jù)《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，其中明確提出打造粵東、粵西千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地，“十四五”時(shí)期新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量約1700萬(wàn)千瓦。而此次潮州市規(guī)劃兩處場(chǎng)址就高達(dá)4330萬(wàn)千瓦，遠(yuǎn)超廣東省“十四五”擬新增的海上風(fēng)電裝機(jī)。若再考慮到諸如陽(yáng)江海上風(fēng)電資源理論裝機(jī)也高達(dá)4000萬(wàn)千瓦，揭陽(yáng)、惠州、湛江等地同樣擁有豐富的海上風(fēng)電資源。雖然這些資源儲(chǔ)備并不會(huì)在“十四五”期間悉數(shù)開發(fā)，但充足的儲(chǔ)備資源也會(huì)“十四五”廣東省海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。并且《陽(yáng)江市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》甚至明確提出2025年底之前已核準(zhǔn)的1000萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)（其中350萬(wàn)千瓦已于2021年底前并網(wǎng)），并爭(zhēng)取省管三山島海域1000萬(wàn)千瓦資源核準(zhǔn)申報(bào)和前期工作，爭(zhēng)取2022年底具備開工條件。因此我們認(rèn)為，充足的儲(chǔ)備資源、地方政府對(duì)于海上風(fēng)電項(xiàng)目積極的態(tài)度，或有望使得“十四五”期間廣東省海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)，從而直接利好深度布局廣東省海上風(fēng)電的電力公司規(guī)模擴(kuò)張。
　　全國(guó)多地海上風(fēng)電規(guī)劃宏偉，海上風(fēng)電快速成長(zhǎng)期已至。截至目前，廣東、江蘇、福建、山東、浙江、海南、遼寧、廣西等8個(gè)沿海省份均陸續(xù)發(fā)布本省“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃目標(biāo)，目前合計(jì)規(guī)劃“十四五”期間海上風(fēng)電裝機(jī)新增超4700萬(wàn)千瓦，較2020年底全國(guó)合計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)約900萬(wàn)千瓦將實(shí)現(xiàn)超5倍的增長(zhǎng)，其中廣東省以新增超1500萬(wàn)千瓦位列新增裝機(jī)規(guī)劃全國(guó)第一，江蘇省位列其次。在考慮到我國(guó)海上風(fēng)電全面邁入平價(jià)開發(fā)階段，我國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)將進(jìn)入快速成長(zhǎng)的新周期。此外，正如我們所強(qiáng)調(diào)的，我國(guó)海上風(fēng)電資源儲(chǔ)備豐富，地方政府均對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)均報(bào)以殷切希望，因此我們認(rèn)為“十四五”期間我國(guó)新增海上風(fēng)電裝機(jī)或超各省份規(guī)劃目標(biāo)。針對(duì)此前因?yàn)楦＝ㄊ『Ｉ巷L(fēng)電低價(jià)競(jìng)配帶來(lái)的對(duì)于新增海上風(fēng)電項(xiàng)目的盈利能力的擔(dān)憂，我們一直強(qiáng)調(diào)彼時(shí)競(jìng)標(biāo)結(jié)果并不具備線性外推的特點(diǎn)，更多是發(fā)電央企戰(zhàn)略布局、福建海風(fēng)首次競(jìng)配等多重偶然因素疊加結(jié)果。而且試點(diǎn)暴露的問題也有望對(duì)于后續(xù)海風(fēng)建設(shè)、投標(biāo)以及競(jìng)配提供更加有益的借鑒，因此我們依然看好海上風(fēng)電“十四五”期間規(guī)模以及盈利的快速增長(zhǎng)。
　　投資建議
　　“碳中和”時(shí)代號(hào)召和電力市場(chǎng)化改革將貫穿整個(gè)“十四五”期間，我們認(rèn)為電力運(yùn)營(yíng)商的內(nèi)在價(jià)值將全面重估。在此背景下，電力價(jià)格形成機(jī)制的改革和完善，有望催化火電經(jīng)營(yíng)邊際改善，推薦關(guān)注優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)型火電華電國(guó)際、中國(guó)電力、華能國(guó)際、福能股份、寶新能源和粵電力A；新能源裝機(jī)快速成長(zhǎng)，同時(shí)綠電價(jià)值日益凸顯之下，推薦中國(guó)核電、三峽能源和龍?jiān)措娏?；水電板塊推薦擁有明確成長(zhǎng)空間的行業(yè)龍頭長(zhǎng)江電力和供需改善的華能水電；電網(wǎng)板塊推薦三峽集團(tuán)入主后有望開拓綜合能源服務(wù)的配售電先鋒三峽水利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、電力供需惡化風(fēng)險(xiǎn)，政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；
　　 2、煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)非季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)，來(lái)水持續(xù)偏枯風(fēng)險(xiǎn)。