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本報(bào)告從基金新發(fā)概況、業(yè)績(jī)解析、持倉(cāng)分析三個(gè)方面對(duì)主動(dòng)權(quán)益基金在2022Q3的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和持倉(cāng)分析進(jìn)行總結(jié)。
　　1、基金新發(fā)概況。截至2022年9月30日數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度新成立主動(dòng)權(quán)益基金126只，共746.58億元規(guī)模。2022年三季度新成立主動(dòng)權(quán)益基金數(shù)量和規(guī)模較二季度出現(xiàn)有所回升。
　　2、基金業(yè)績(jī)分析。本文從基金收益能力、風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益和業(yè)績(jī)穩(wěn)定性四個(gè)方面對(duì)基金2022.07.01-2022.09.30期間業(yè)績(jī)進(jìn)行分析。
　　絕對(duì)收益率排名前3的基金為：王先偉管理的創(chuàng)金合信專精特新A基金、顧鈺管理的諾德新盛A基金、黃海管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略基金，絕對(duì)收益率分別為16.29%、10.68%、10.37%。在上榜的30只基金中，重倉(cāng)股主要分布在上游周期、科技和中游制造板塊，主要分布在煤炭、電子、國(guó)防軍工行業(yè)。
　　上榜基金中，景順長(zhǎng)城滬港深精選、中信證券穩(wěn)健回報(bào)A和融通新機(jī)遇基金的風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)較低。創(chuàng)金合信專精特新A和融通新機(jī)遇基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益表現(xiàn)最為優(yōu)秀。景順長(zhǎng)城滬港深精選和國(guó)泰君安信息行業(yè)基金的穩(wěn)定回報(bào)排名最高。
　　3、基金整體持倉(cāng)分析。2022Q3主動(dòng)權(quán)益基金加倉(cāng)消費(fèi)和上游周期板塊，減持中游制造、醫(yī)藥、科技和金融地產(chǎn)板塊。上游周期和中游制造板塊配置比例處于歷史高位，處于2010年以來(lái)92.16%分位數(shù)和96.08%分位數(shù)。
　　電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物、電子、有色金屬行業(yè)的基金配置比例較高，分別為17.55%、15.18%、9.65%、8.59%、4.92%，其中僅食品飲料行業(yè)配置比例環(huán)比增加，其余四個(gè)行業(yè)環(huán)比減少。環(huán)比變換增持前5的行業(yè)為國(guó)防軍工、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、煤炭、通信行業(yè)；其中，相比于行業(yè)流通市值占比，交通運(yùn)輸、煤炭、通信行業(yè)配置比例處于低配狀態(tài)。減持前5的行業(yè)為電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、非銀金融、有色金屬、傳媒行業(yè)。國(guó)防軍工行業(yè)配置比例所處2010年以來(lái)歷史高位，處于98.04%分位數(shù)。
　　任職年限越短的基金經(jīng)理越偏好電力設(shè)備行業(yè)，任職年限越長(zhǎng)的基金經(jīng)理越偏好食品飲料行業(yè)。
　　前10大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、瀘州老窖、五糧液、隆基綠能、山西汾酒、美團(tuán)-W、邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能和保利發(fā)展。邁瑞醫(yī)療、保利發(fā)展為新進(jìn)入前十大重倉(cāng)股，比亞迪、藥明康德掉出前十大重倉(cāng)股。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金重倉(cāng)股數(shù)據(jù)與全部持倉(cāng)情況存在差異；基金重倉(cāng)股為滯后數(shù)據(jù)，與實(shí)際持倉(cāng)情況存在差異。