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事件：
　　國(guó)務(wù)院辦公廳10月28日印發(fā)《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南的通知》，要求2023年底前，全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系初步形成，基本具備數(shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)分析、安全防護(hù)等能力，數(shù)據(jù)共享和開放能力顯著增強(qiáng)，政務(wù)數(shù)據(jù)管理服務(wù)水平明顯提升。
　　政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)覆蓋率已較高，政策有望促進(jìn)其一體化發(fā)展。2016年以來(lái)，隨著數(shù)字政府建設(shè)的深入推進(jìn)，政務(wù)云和政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)已經(jīng)覆蓋了26個(gè)省級(jí)單位和超過(guò)70%地級(jí)市，初步實(shí)現(xiàn)了政務(wù)信息系統(tǒng)遷移上云和數(shù)據(jù)共享交換，在支撐城市運(yùn)行“一網(wǎng)統(tǒng)管”、政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”、政府經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境以及疫情防控中發(fā)揮了重要作用。不過(guò)，政務(wù)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)籌管理機(jī)制、跨部門跨區(qū)域數(shù)據(jù)應(yīng)用以及數(shù)據(jù)安全等方面還存在提升改善空間。我們認(rèn)為，此次文件將對(duì)全國(guó)政務(wù)大數(shù)據(jù)的一體化以及政務(wù)數(shù)據(jù)的共享、應(yīng)用起到積極的促進(jìn)作用。
　　三類平臺(tái)打通后，實(shí)現(xiàn)全國(guó)政務(wù)數(shù)據(jù)的縱向貫通與橫向聯(lián)動(dòng)。全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系包括三類平臺(tái)，包括1個(gè)國(guó)家級(jí)平臺(tái)、32個(gè)省級(jí)平臺(tái)及N個(gè)國(guó)務(wù)院相關(guān)部門相關(guān)平臺(tái)，其中后兩者均需與國(guó)家級(jí)平臺(tái)互聯(lián)互通或?qū)崿F(xiàn)級(jí)聯(lián)對(duì)接。國(guó)家級(jí)平臺(tái)需要在原有基礎(chǔ)上新建數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)分析、政務(wù)云監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)安全管理等組件，而地方平臺(tái)則以省統(tǒng)建或省市兩級(jí)分建為主以實(shí)現(xiàn)集約化建設(shè)，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門則負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理本部門本行業(yè)政務(wù)數(shù)據(jù)并與全國(guó)政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)互聯(lián)互通。我們認(rèn)為，如果相關(guān)要求得以實(shí)現(xiàn)，政務(wù)數(shù)據(jù)的跨部門、跨層級(jí)業(yè)務(wù)協(xié)同與應(yīng)用值得期待。
　　擁有標(biāo)桿案例和具備國(guó)資背景的政務(wù)大數(shù)據(jù)廠商有望受益。此前電子政務(wù)平臺(tái)以及政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)以地市級(jí)建設(shè)為主，且平臺(tái)建設(shè)方中，阿里、華為等科技巨頭參與度較高，另外電子政務(wù)公司也有相關(guān)案例。由于全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)未來(lái)將更加強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)應(yīng)用和安全，我們判斷未來(lái)國(guó)資背景的政務(wù)IT公司和擁有較多政務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的企業(yè)將是參與的主力軍。
　　數(shù)據(jù)資源利用和數(shù)據(jù)安全未來(lái)將有較為廣闊的空間。政務(wù)數(shù)據(jù)具有權(quán)威性、公共性、專業(yè)性、覆蓋廣、價(jià)值高等特點(diǎn)，能夠?yàn)樯鐣?huì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政府公共治理等方面提供很好的支撐。指南中也提到要推進(jìn)政務(wù)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，培育數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)，我們認(rèn)為相關(guān)領(lǐng)域目前處于發(fā)展初期，但未來(lái)有著較為廣闊的空間。此外，在數(shù)據(jù)安全方面提出要建立覆蓋事前事中事后的數(shù)據(jù)安全監(jiān)管機(jī)制，形成管理閉環(huán)，我們認(rèn)為，數(shù)據(jù)安全作為平臺(tái)的重要組成部分以及此次指南要求的新增內(nèi)容，也將迎來(lái)較好的需求增長(zhǎng)。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)方面，建議投資者關(guān)注美亞柏科(300188，買入)、易華錄(300212，未評(píng)級(jí))、太極股份(002368，未評(píng)級(jí))、南威軟件(603636，未評(píng)級(jí))政務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)安全防護(hù)領(lǐng)域，建議投資者關(guān)注安恒信息(688023，增持)、新點(diǎn)軟件(688232，未評(píng)級(jí))、數(shù)字政通(300075，未評(píng)級(jí))、航天宏圖(688066，買入)、超圖軟件(300036，未評(píng)級(jí))、奇安信-U(688561，未評(píng)級(jí))、東方國(guó)信(300166，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；