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國(guó)內(nèi)電動(dòng)化板塊繼續(xù)回調(diào)，海外持續(xù)反彈。本周（10.23-10.30）國(guó)內(nèi)汽車電子板塊仍存在分化，新能源汽車指數(shù)累計(jì)下跌5.3%，跑輸滬深300指數(shù)2.8%，智能車指數(shù)累計(jì)下跌2.1%，跑贏滬深300指數(shù)0.5%。海外方面，本周海外汽車電子板塊繼續(xù)反彈，紐交所全球電動(dòng)智能車指數(shù)累計(jì)上漲3.2%，跑贏標(biāo)普500指數(shù)0.5%，激光雷達(dá)和自動(dòng)駕駛平臺(tái)核心標(biāo)的表現(xiàn)較好。
　　10月新能源車企銷量：廣汽埃安持續(xù)領(lǐng)跑，部分車企不及預(yù)期。10月廣汽埃安銷量30063輛，同比+149%，環(huán)比基本持平，1-10月累計(jì)交付21.2萬(wàn)輛，已超此前設(shè)立的20萬(wàn)輛年銷量目標(biāo)。10月新勢(shì)力車企排名依次為哪吒、賽力斯、極氪、蔚來(lái)、理想、零跑、小鵬，10月銷量分別為18016、12018、10119、10059、10052、7026和5101輛，分別同比+122%/（賽力斯、極氪無(wú)同比）/+174%/+31%/+92%/-50%，環(huán)比+0%/+18%/+22%/-8%/-13%/-36%/-40%，其中，蔚小理和零跑銷量環(huán)比下滑主因疫情或新車型產(chǎn)能爬坡影響。
　　吉利擬分拆極氪獨(dú)立上市，禾賽與長(zhǎng)安汽車達(dá)成合作。1）電動(dòng)化：吉利擬分拆極氪獨(dú)立上市；比亞迪與巴西最大汽車經(jīng)銷商Saga集團(tuán)合作；今年中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量望突破300GWh；大眾2033年起在歐洲只產(chǎn)電動(dòng)汽車；吉利與華潤(rùn)微簽署合作協(xié)議；奔馳與加拿大礦商敲定鋰供應(yīng)協(xié)議。2）智能化：禾賽與長(zhǎng)安汽車達(dá)成合作；Mobileye上市首日股價(jià)上漲38%；日立安斯泰莫研發(fā)可用于自動(dòng)駕駛車輛的360度立體視覺(jué)系統(tǒng)；MIT新方法可助自動(dòng)駕駛汽車實(shí)時(shí)決策。
　　后續(xù)催化劑：新車方面，10月31日飛凡R7、問(wèn)界M5 EV正式開(kāi)啟首批新車交付，極氪009已于11月1日正式發(fā)布上市；哪吒S、高合Hiphi Z、理想L8預(yù)計(jì)將于11月開(kāi)啟交付，理想L7和路特斯ELETRE將于2023年交付；沃爾沃EX90將于11月9日發(fā)布。展會(huì)方面，中國(guó)汽車論壇將于11月8-10日在上海嘉定舉行。
　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國(guó)產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長(zhǎng)光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：華陽(yáng)集團(tuán)、長(zhǎng)信科技、隆利科技、水晶光電等
　　3）電動(dòng)化：時(shí)代電氣、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、法拉電子、江海股份、奧?？萍肌⑹肋\(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)