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一、用戶需求：0.5-2m立體感觀看，虛擬世界的親密距離、私人距離。1）硬件滿足內(nèi)容要求：目前主流VR相機(jī)硬件均能實(shí)現(xiàn)0.5-2m的拍攝距離，滿足體驗(yàn)需求。2）VR直播觀眾：單日監(jiān)測在線人數(shù)已于10月底破萬，晚間集中在線。3）VR直播主播：由7月單日15路增長最高突破百路，頭部抖音主播入駐有限，MCN加速布局VR直播。
　　二、用戶轉(zhuǎn)換：“VR雙端直播”開啟，“公域流量導(dǎo)入”或帶來用戶增長。1）雙端直播：目前PICOVR主播大多同時(shí)開啟抖音直播，直播布景與主播話術(shù)中進(jìn)行VR用戶教育，抖音公域流量導(dǎo)入后或加速用戶轉(zhuǎn)換。2）廣告推廣：產(chǎn)品定位有待進(jìn)一步清晰，廣告宣傳效果有待提高。
　　三、用戶留存：“短視頻化”是未來發(fā)展趨勢，關(guān)注內(nèi)容豐富度、內(nèi)容質(zhì)量、觀看便捷性。1）內(nèi)容豐富度：機(jī)內(nèi)拼接降低成本和技術(shù)要求，未來VR內(nèi)容UGC或成可能；2）內(nèi)容質(zhì)量：沉浸度和美顏提高內(nèi)容質(zhì)量，字節(jié)跳動(dòng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)已有6DoF實(shí)拍視頻方案。3）觀看便捷性：取決于一體機(jī)設(shè)備的設(shè)計(jì)、功能，關(guān)注一體機(jī)“Pancake化”和“MR化”。
　　四、投資觀點(diǎn)：我們建議VR直播相關(guān)的MCN機(jī)構(gòu)、VR相機(jī)公司等。關(guān)注虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)方面有布局的軟硬件公司：軟件/應(yīng)用層面關(guān)注寶通科技、愷英網(wǎng)絡(luò)；硬件層面建議關(guān)注VR、AR、MR終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈公司，如歌爾股份、舜宇光學(xué)、三利譜、兆威機(jī)電、水晶光電。
　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；終端出貨量不及預(yù)期；內(nèi)容開發(fā)與供給不及預(yù)期。