>> 信達證券-信達通信·產(chǎn)業(yè)追蹤(73)：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迎新標(biāo)準，云產(chǎn)業(yè)鏈逐步復(fù)蘇-221106
| 上傳日期： |
2022/11/6 |
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| 1913KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
信達證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
蔣穎 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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周投資觀點
1、根據(jù)北京日報消息，日前，國際電工委員會（ ummary] ] IEC）正式發(fā)布由我國牽頭組織制定的《面向工業(yè)自動化應(yīng)用的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)功能架構(gòu)》，該標(biāo)準首次規(guī)范了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的端邊云架構(gòu)，有效填補了國際標(biāo)準空白，成為全球首個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)功能架構(gòu)國際標(biāo)準。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為智能制造核心一環(huán)，受到國家政策強力支持，有助于制造業(yè)企業(yè)提質(zhì)降本增效，產(chǎn)業(yè)鏈成長空間廣闊；
2、我國新能源車企2022年10月新能源車銷量陸續(xù)出爐，多家成績表現(xiàn)亮眼，其中比亞迪、埃安、哪吒、理想、蔚來銷量分別為21.78、3.01、1.80、1.01、1.01萬輛，同比增速分別為168.78%、148.76%、122.23%、31.42%、174.31%，新能源車在智能化方面布局領(lǐng)先，長期看好智能&新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈；
3、從云計算產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)來看，Aspeed 2022年8-10月營收同比增速持續(xù)保持較高水平，同比增速分別為32.59%、55.61%、45.10%，同時海外五大云巨頭相繼發(fā)布2022Q3財報，從Q3資本開支水平來看，總體保持穩(wěn)健，其中Meta資本開支同比增速從2021Q3開始持續(xù)提升，2021Q3到2022Q3分別為16.2%、17.4%、25.6%、65.2%、118.6%，二者結(jié)合來看，我們判斷云計算產(chǎn)業(yè)鏈正逐步復(fù)蘇，長期看好云產(chǎn)業(yè)鏈成長空間；
4、海纜行業(yè)短期受到綜合因素影響有所承壓，但同時海風(fēng)海纜板塊迎多項催化，截至目前，國內(nèi)已公布沿海地區(qū)“十四五”規(guī)劃的海上風(fēng)電裝機容量超120GW，海纜作為海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)，發(fā)展確定性強、行業(yè)壁壘高、競爭格局穩(wěn)定，未來深遠海的開發(fā)及新技術(shù)的發(fā)展將帶來量價齊升新機遇，海纜龍頭有望核心受益，長期看好海纜板塊。
行情回顧：2022年10月31日-11月4日，在申萬一級行業(yè)中，通信（申萬）指數(shù)上升5.41%，在TMT板塊中排名第四。
周重點公司：寶信軟件、中天科技、亨通光電、長飛光纖、永新光學(xué)、瑞可達、威勝信息、廣和通、炬光科技、經(jīng)緯恒潤、中控技術(shù)、禾川科技、科博達、聯(lián)創(chuàng)電子、宇瞳光學(xué)、美格智能、移遠通信、和而泰、科博達、中國移動、賽意信息、能科科技、華大九天、概倫電子等。
風(fēng)險因素：5G建設(shè)不及預(yù)期、新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期、海風(fēng)發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情蔓延等。
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