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國務(wù)院關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報告于10月28日提請十三屆全國人大常委會第三十七次會議審議。報告提出，下一步要統(tǒng)籌國內(nèi)和國際、發(fā)展和安全，堅持科技自立自強(qiáng)，以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素，以推動數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合為主線，以協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為重點，以加強(qiáng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為基礎(chǔ)，以完善數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系為保障，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)。我們認(rèn)為，伴隨國家政策加大對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支持，以精品5G網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)應(yīng)用、千兆寬帶、云計算、ICT設(shè)備、數(shù)據(jù)中心、光纖光纜等為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，是承載數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的核心底座，有望在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重點受益。推薦重點關(guān)注運營商、ICT設(shè)備、光通信、光器件、IDC等細(xì)分行業(yè)龍頭，包括中國移動、中國電信、中國聯(lián)通，紫光股份、中興通訊、長飛光纖、中天科技、亨通光電、中際旭創(chuàng)、新易盛、科華數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等。
　　▍政策持續(xù)加碼數(shù)字經(jīng)濟(jì)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施重點受益。近年來，國家高度重視發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。在十九大及多次重要會議上，習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)“發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”。2018年8月，中辦、國辦印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，形成首個國家層面的數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體戰(zhàn)略。2021年，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)一步明確了“十四五”時期推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想。此次國務(wù)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報告提出，以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素，以推動數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合為主線，以協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為重點。報告從八個方面提出下一步工作安排，其中包括適度超前部署數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，筑牢數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展根基。根據(jù)工信部，從2012年至2021年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模從11萬億元增長到超45萬億元，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重由21.6%提升至39.8%。我們認(rèn)為，伴隨國家政策加大對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的支持，以精品5G網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)應(yīng)用、千兆寬帶、云計算、ICT設(shè)備、數(shù)據(jù)中心、光纖光纜等為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，是承載數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的核心底座，有望在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重點受益。
　　▍運營商：云計算高速發(fā)展，雙千兆夯實數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座。運營商打造的5G精品網(wǎng)絡(luò)、千兆寬帶是數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的核心，是不斷推進(jìn)“基礎(chǔ)聯(lián)接”到“萬物互聯(lián)”的關(guān)鍵。截止2022年9月末，我國5G基站總數(shù)達(dá)222萬個，比上年末凈增79.5萬個；千兆寬帶用戶數(shù)達(dá)7603萬戶，滲透率達(dá)13.1%；5G移動電話用戶達(dá)5.1億戶，滲透率達(dá)30.3%。此外，運營商持續(xù)推進(jìn)“網(wǎng)+云+新興業(yè)務(wù)”的融合發(fā)展，優(yōu)化全國IDC資源布局，提升算力服務(wù)質(zhì)量和利用效率，持續(xù)豐富云產(chǎn)品品類，服務(wù)多地數(shù)字政府政務(wù)云建設(shè)和央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2022年前三季度新興業(yè)務(wù)增速方面：移動+40%（DICT收入：685億元）>聯(lián)通+32%（產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入：532元）>電信+17%（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入：856億元），三大運營商云計算業(yè)務(wù)均實現(xiàn)翻倍增長。根據(jù)IDC，2022H1，天翼云和移動云分別位居國內(nèi)公有云IaaS+PaaS份額的第四和第六。看好運營商作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心底座，憑借5G網(wǎng)絡(luò)+千兆寬帶+綜合應(yīng)用不斷提升收入和盈利能力，且伴隨運營商成本的持續(xù)優(yōu)化、行業(yè)競爭格局改善，運營商基本面有望持續(xù)向好，推薦中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。
　　▍ICT設(shè)備：盈利能力改善，龍頭份額提升。交換機(jī)、路由器、服務(wù)器、WLAN等ICT設(shè)備是構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。2021年，全球服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、企業(yè)級WLAN規(guī)模分別為992億、307億、159億、76億美元，分別同比+6.4%、+9.7%、+6.5%、+20.4%。中國服務(wù)器和路由器規(guī)模約為全球的1/4，交換機(jī)和企業(yè)級WLAN規(guī)模約為全球的1/6。當(dāng)前，全球ICT設(shè)備市場規(guī)模超萬億元，以華為、新華三、中興通訊為代表的國內(nèi)設(shè)備商憑借技術(shù)優(yōu)勢、優(yōu)質(zhì)服務(wù)以及工程師紅利，收入體量和全球份額逐步提升。展望未來，受益于國內(nèi)外云廠商和運營商在云計算領(lǐng)域的Capex提升、數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策支持、長期流量增長，我們認(rèn)為ICT設(shè)備發(fā)展空間廣闊。而伴隨著競爭格局改善和疫情影響的消退，ICT設(shè)備商龍頭的盈利能力有望不斷提升，推薦紫光股份、中興通訊。
　　▍IDC：受益東數(shù)西算，流量增長帶動長期需求。2022年2月17日，國家發(fā)改委聯(lián)合多部門印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動國家算力樞紐節(jié)點建設(shè)，同時在算力樞紐內(nèi)進(jìn)一步規(guī)劃設(shè)立10個國家數(shù)據(jù)中心集群，具體承擔(dān)大型/超大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)，標(biāo)志著“東數(shù)西算”工程正式啟動。此前，我國已經(jīng)陸續(xù)出臺多項政策，統(tǒng)籌規(guī)劃數(shù)據(jù)中心集約化、規(guī)?；⒕G色化發(fā)展。截至2022年6月，我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過590萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，建成153家國家綠色數(shù)據(jù)中心，行業(yè)內(nèi)先進(jìn)綠色中心電能使用效率降至1.1左右，達(dá)到世界領(lǐng)先水平。我們認(rèn)為IDC作為承載數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的信息底座，數(shù)據(jù)流量增長推動數(shù)據(jù)存儲與處理需求增長的長線邏輯并沒有變化，伴隨一線城市能耗指標(biāo)趨嚴(yán)，對運行效率要求不斷提高的背景下，在一線城市及周邊具備較強(qiáng)