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事件：2022年11 月7日，三安光電發(fā)布公告，全資子公司湖南三安半導(dǎo)體與從事新能源汽車業(yè)務(wù)的交易對手方公司簽署《戰(zhàn)略采購意向協(xié)議》，2024-2027年向?qū)κ址教峁?yīng)用于新能源車主驅(qū)的碳化硅芯片，基于2022年市場價(jià)格感知預(yù)估金額合計(jì)38億元（含稅）。
　　點(diǎn)評：碳化硅業(yè)務(wù)發(fā)展勢如破竹，三安光電新能源車主驅(qū)用碳化硅器件拔得頭籌。2022年11月7日，三安光電公告全資子公司湖南三安與從事新能源汽車業(yè)務(wù)的公司簽署《戰(zhàn)略采購意向協(xié)議》，2024-2027年向?qū)κ址教峁┨蓟栊酒?，基?022年市場價(jià)格感知預(yù)估金額合計(jì)38億元（含稅）。汽車電動(dòng)化浪潮下碳化硅產(chǎn)能滿載，國內(nèi)具備技術(shù)及資金實(shí)力的廠商有望迎來切入下游客戶供應(yīng)鏈搶占份額的機(jī)遇，三安光電在碳化硅市場需求起量期間抓住擴(kuò)產(chǎn)機(jī)會(huì)且具備產(chǎn)能先發(fā)優(yōu)勢，有望在行業(yè)高速成長期間獲得更多業(yè)績增量。本次新簽協(xié)議中向?qū)κ址教峁┑奶蓟栊酒瑢?yīng)用于新能源車主驅(qū)，有利于進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品市占率，為公司碳化硅業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　1200V碳化硅MOSFET新品發(fā)布，大額戰(zhàn)略意向協(xié)議彰顯公司產(chǎn)品實(shí)力。2022年9月，湖南三安發(fā)布最新1200V碳化硅MOSFET系列，包含1200V 80mΩ/20mΩ/16mΩ，產(chǎn)品在比導(dǎo)通電阻特性、擊穿電壓特性和閾值電壓穩(wěn)定性上表現(xiàn)優(yōu)越，能有效提高電驅(qū)系統(tǒng)的效率和可靠性，在后續(xù)導(dǎo)入客戶的過程中具備顯著優(yōu)勢。22M8，湖南三安與理想汽車合資打造的碳化硅功率半導(dǎo)體研發(fā)和生產(chǎn)基地在蘇州啟動(dòng)建設(shè)，建成后將有助于芯片制造與整車應(yīng)用全鏈打通，建立領(lǐng)先優(yōu)勢。22M9發(fā)布的碳化硅MOSFET系列新品旨在2023年實(shí)現(xiàn)整車和新能源汽車零部件的全面突破，而大額戰(zhàn)略意向協(xié)議的簽訂更彰顯公司產(chǎn)品實(shí)力。
　　電力電子碳化硅全產(chǎn)業(yè)鏈布局，產(chǎn)能持續(xù)爬坡貢獻(xiàn)業(yè)績增量。截止2022H1，湖南三安碳化硅實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能6000片/月。襯底已向多家國際大廠送樣，客戶驗(yàn)證通過并產(chǎn)生銷售。二極管產(chǎn)品覆蓋PFC電源、車載充電機(jī)、光伏逆變器、家電等領(lǐng)域，主要客戶包括國內(nèi)某知名客戶、威邁斯、弗迪動(dòng)力、陽光電源、古瑞瓦特、固德威、上能、德業(yè)、維諦、比特、長城、英飛源、科華、英威騰、格力等；碳化硅MOSFET已送樣數(shù)十家客戶驗(yàn)證，代工業(yè)務(wù)已與龍頭新能源汽車配套企業(yè)合作；車規(guī)級產(chǎn)品與新能源汽車重點(diǎn)客戶的合作已取得重大突破，業(yè)務(wù)合作意向深度及廣度不斷延伸，我們認(rèn)為此次實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略意向協(xié)議簽訂將有望進(jìn)一步拓展公司客戶面。
　　盈利預(yù)測：隨著公司后續(xù)化合物半導(dǎo)體產(chǎn)能爬坡加速，公司業(yè)績將實(shí)現(xiàn)快速增長，我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入145.84/211.46/274.90億元，歸母凈利14.96/25.69/35.82億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)及客戶導(dǎo)入進(jìn)展不及預(yù)期。