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推薦組合：三一重工、晶盛機(jī)電、邁為股份、先導(dǎo)智能、恒立液壓、奧特維、長(zhǎng)川科技、華測(cè)檢測(cè)、杰瑞股份、柏楚電子、新萊應(yīng)材、金博股份、芯源微、杭可科技、高測(cè)股份、奧普特、利元亨、聯(lián)贏激光、瀚川智能。
　　通用自動(dòng)化：行業(yè)景氣度逐步筑底，建議關(guān)注左側(cè)布局機(jī)會(huì)?；久鎭?lái)看景氣度仍在底部，9月環(huán)比略有季節(jié)性改善；其中工業(yè)機(jī)器人訂單同環(huán)比有所回升，其余板塊銷量和訂單情況仍在低位徘徊。從趨勢(shì)來(lái)看，23Q1、Q2有望逐步向好。
　　光伏設(shè)備：光伏設(shè)備商預(yù)告業(yè)績(jī)高增，受益于下游需求爆發(fā)持續(xù)兌現(xiàn)業(yè)績(jī)。晶盛機(jī)電受益于下游高景氣，Q3業(yè)績(jī)預(yù)告超預(yù)期。奧特維業(yè)績(jī)預(yù)告符合預(yù)期。高測(cè)股份受益于設(shè)備&耗材&切片代工業(yè)務(wù)均快速增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)預(yù)告超預(yù)期。
　　半導(dǎo)體設(shè)備：美國(guó)打壓將加速國(guó)產(chǎn)化，繼續(xù)推薦業(yè)績(jī)高增的半導(dǎo)體設(shè)備板塊。10月7日美國(guó)對(duì)向中國(guó)出售半導(dǎo)體和芯片制造設(shè)備發(fā)布了全面限制，試圖限制中國(guó)獲得關(guān)鍵技術(shù)。我們認(rèn)為隨著美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)打壓，會(huì)加速半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主可控，尤其加速設(shè)備環(huán)節(jié)的進(jìn)口替代。
　　換電設(shè)備：上汽、中石油、中石化、寧德成立換電聯(lián)盟，多玩家共推行業(yè)爆發(fā)利好龍頭設(shè)備商。當(dāng)前換電模式逐步獲得認(rèn)可，頭部設(shè)備商優(yōu)先受益。換電行業(yè)已有多方入場(chǎng)，包括以蔚來(lái)為代表的汽車廠商，以寧德為代表的動(dòng)力電池廠商，以國(guó)家電網(wǎng)為代表的能源供應(yīng)商以及以?shī)W動(dòng)新能源為代表的換電運(yùn)營(yíng)商等。
　　工程機(jī)械：9月挖機(jī)銷量同比+5.5%超預(yù)期，出口表現(xiàn)持續(xù)亮眼。202年9月挖機(jī)行業(yè)銷量21,187臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.5%，好于此前CME預(yù)測(cè)值-9%，超市場(chǎng)預(yù)期。地產(chǎn)下滑對(duì)行業(yè)需求形成拖累，但政策端已呈現(xiàn)邊際寬松。2022年1-8月基建投資完成額12.7萬(wàn)億元，累計(jì)同比+10.4%，9月小松中國(guó)區(qū)開工小時(shí)數(shù)為102，同比-0.7%，下游開工有所改善。展望未來(lái)，隨著基建項(xiàng)目開工、地產(chǎn)政策邊際改善，行業(yè)銷量有望回暖。
　　建議關(guān)注：工業(yè)自動(dòng)化推薦怡合達(dá)、綠的諧波、埃斯頓、國(guó)茂股份；刀具推薦歐科億、華銳精密、新銳股份；機(jī)床行業(yè)推薦科德數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)、國(guó)盛智科，建議關(guān)注海天精工。硅片環(huán)節(jié)推薦晶盛機(jī)電、高測(cè)股份；電池片設(shè)備推薦邁為股份；組件設(shè)備推薦奧特維；熱場(chǎng)環(huán)節(jié)推薦金博股份。半導(dǎo)體設(shè)備推薦長(zhǎng)川科技、至純科技、拓荊科技、華海清科、北方華創(chuàng)、芯源微、中微公司、華峰測(cè)控、盛美上海。換電設(shè)備推薦瀚川智能，建議關(guān)注博眾精工、協(xié)鑫能科、山東威達(dá)、科大智能、上海玖行、伯坦科技（未上市）、英飛特（未上市）。工程機(jī)械推薦三一重工、恒立液壓、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣不及預(yù)期、零部件斷供風(fēng)險(xiǎn)，大宗商品漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。