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推薦邏輯：1）受益于國(guó)家“雙碳”目標(biāo)，光伏行業(yè)迎來(lái)快速發(fā)展。公司自持光伏電站1GW，并已搭建光伏電站智能運(yùn)維平臺(tái)，自運(yùn)維及代運(yùn)維項(xiàng)目2GW，受益行業(yè)高景氣實(shí)現(xiàn)良好發(fā)展。2）公司布局大尺寸光伏組件市場(chǎng)，產(chǎn)品種類(lèi)豐富，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)能釋放提供業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保障。3）集團(tuán)債務(wù)重組方案通過(guò)，預(yù)計(jì)每年減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用3-4億元，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望持續(xù)改善。
　　公司業(yè)績(jī)短期承壓，歸母凈利潤(rùn)有望持續(xù)修復(fù)。2022Q3，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.1億元，同比下降8.3%；歸母凈利潤(rùn)738萬(wàn)元，環(huán)比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2022年前三季度，公司歸母凈利潤(rùn)為-1.7億元，較上年同期改善0.1億元，伴隨公司經(jīng)營(yíng)情況改善，未來(lái)利潤(rùn)有望迎來(lái)進(jìn)一步修復(fù)。2022H1，公司發(fā)電量為5.7億千瓦時(shí)，同比上升0.4%，與上年同期基本持平。公司已建成電站批復(fù)電價(jià)維持二十年不變，是公司重要的壓艙石資產(chǎn)，有望帶來(lái)穩(wěn)定的業(yè)績(jī)保障。
　　大力發(fā)展可再生能源，光伏為主，向風(fēng)電領(lǐng)域拓展。2021年公司自持裝機(jī)容量914MW，同比下降9.1%，主要系汪清電站出售減少130MW，新收購(gòu)蒙陰電站20MW、都昌電站18MW。公司已搭建起光伏電站智能運(yùn)維管理平臺(tái)，2021公司自運(yùn)維及代運(yùn)維裝機(jī)容量超2GW。此外，公司大力發(fā)展可再生能源，基于與央企合作開(kāi)發(fā)的新模式，在光伏、風(fēng)電等新能源等項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，2021年12月公司合作開(kāi)發(fā)的河北尚義200MW風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全部并網(wǎng)發(fā)電。
　　布局大尺寸光伏組件市場(chǎng)，精準(zhǔn)發(fā)力鄉(xiāng)村振興。自2021年以來(lái)，高功率組件發(fā)展迅猛，成為光伏行業(yè)的顯著趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)乃至全球范圍來(lái)看，大尺寸、高功率組件的需求在逐步提升。2021年6月，東旭藍(lán)天全資子公司安徽日超新能源高功率大尺寸組件成功下線，意味著東旭組件正式邁入“600W+時(shí)代”。在國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的指引下，公司大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，依托現(xiàn)有光伏基地，建成以大別山油茶產(chǎn)業(yè)化為基礎(chǔ)，從育種到油茶壓榨全流程農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I業(yè)收入分別為40.5/48.6/58.7億元，2022歸母凈利潤(rùn)虧損收窄，2023年扭虧為盈，2024年增速為85.7%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：民企融資相對(duì)困難的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的風(fēng)險(xiǎn)；疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)。