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事件：11月14日公司公告，擬與地科院資源所、萬華電池和倍杰特聯(lián)合成立西藏鹽湖全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。實(shí)驗(yàn)室旨在結(jié)合西藏礦業(yè)礦產(chǎn)資源與應(yīng)用場(chǎng)景、地科院資源所礦產(chǎn)資源研究、萬華化學(xué)材料研發(fā)與制造、倍杰特提鋰技術(shù)的研發(fā)中試和工程應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的各方優(yōu)勢(shì)，掌握從鹽湖資源評(píng)估開發(fā)到電池制造全產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)，以科技引領(lǐng)開展區(qū)內(nèi)鹽湖資源整合，共同打造鹽湖開發(fā)更強(qiáng)有力的利潤(rùn)支柱。
　　成立西藏鹽湖全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，引領(lǐng)藏區(qū)鹽湖資源整合。聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室資源端將以扎布耶和聶耳錯(cuò)鹽湖為基礎(chǔ)，輻射西藏區(qū)內(nèi)鹽湖資源；實(shí)驗(yàn)端：以萬華電池眉山與煙臺(tái)基地等實(shí)驗(yàn)條件、倍杰特鄭州生產(chǎn)研發(fā)基地實(shí)驗(yàn)條件、扎布耶鹽湖野外科學(xué)觀測(cè)站（部級(jí)）以及正在推進(jìn)的扎布耶萬噸碳酸鋰項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室為基礎(chǔ)，保證實(shí)驗(yàn)室具備研發(fā)、檢化驗(yàn)、成果轉(zhuǎn)化等能力。依托實(shí)驗(yàn)室的研發(fā)優(yōu)勢(shì)和紐帶功能以及寶武、區(qū)、市縣政府的股東加持，公司成為西藏鹽湖資源整合龍頭指日可待。在全球鋰資源民族主義保護(hù)趨嚴(yán)背景下，中長(zhǎng)期鋰資源“內(nèi)循環(huán)”保供具備戰(zhàn)略性價(jià)值。
　　聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室合作四方具備從鹽湖資源評(píng)估開發(fā)到電池制造全產(chǎn)業(yè)鏈綜合研究能力。西藏礦業(yè)目前手握扎布耶鹽湖和聶耳錯(cuò)鹽湖礦權(quán)；地科院資源所作為中央國(guó)家機(jī)關(guān)科研事業(yè)單位，具備礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)價(jià)全產(chǎn)業(yè)鏈綜合研究能力；萬華電池作為萬華化學(xué)子公司，主要從事電池材料、新能源專用化學(xué)品、鹽湖提鋰分離純化材料和提鋰工藝開發(fā)，其在煙臺(tái)擁有鋰電池研發(fā)中心，在眉山擁有三元和LFP正極材料研發(fā)制造基地；倍杰特深耕污&廢水深度處理及高鹽水提鹽近20年，已中標(biāo)扎布耶鹽湖萬噸碳酸鋰項(xiàng)目和拉果錯(cuò)鹽湖2萬噸碳酸鋰項(xiàng)目核心工段，核心競(jìng)爭(zhēng)力在膜法+電滲析+蒸發(fā)結(jié)晶工藝段，不僅提高鋰收率，也能解決鹽湖提鋰其他產(chǎn)品資源化的綜合利用，在鄭州設(shè)有研發(fā)生產(chǎn)基地。
　　至2025年鋰鹽規(guī)劃總產(chǎn)能近4萬噸LCE，聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室加持下增儲(chǔ)增產(chǎn)前景可期。2021-2023年規(guī)劃20億建設(shè)扎布耶二期1.2萬噸碳酸鋰產(chǎn)線預(yù)計(jì)2023年9月投產(chǎn)；2023-2025年規(guī)劃分別投資20億建設(shè)萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目+第二個(gè)萬噸電碳項(xiàng)目，加上現(xiàn)有鋰精礦0.54萬噸（折合LCE），鋰鹽總產(chǎn)能將近4萬噸，配套供能項(xiàng)目聯(lián)合寶武清潔能源同步開展。聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室加持下增儲(chǔ)增產(chǎn)前景可期，為公司未來業(yè)績(jī)持續(xù)高增提供支撐。
　　投資建議：公司擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，鋰價(jià)高位背景下，未來利潤(rùn)有望進(jìn)一步增厚。預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)為11/20/39億元，對(duì)應(yīng)PE22/17/8倍。維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；疫情影響終端消費(fèi)需求風(fēng)險(xiǎn)；二期項(xiàng)目落地及投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。