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民生證券-賽伍技術(shù)(603212)事件點(diǎn)評(píng):獲10GW異質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)光膜長(zhǎng)單,受益N型組件放量-221116
上傳日期:
2022/11/16
大?。?/td>
799KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來源:
民生證券
評(píng)級(jí):
推薦
作者:
鄧永康
,
郭彥辰
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
事件:11月11日,異質(zhì)結(jié)創(chuàng)新技術(shù)成果分享會(huì)在上海舉行。會(huì)上,賽伍技術(shù)和華晟新能源簽訂了全面戰(zhàn)略合作暨長(zhǎng)期供貨協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,華晟新能源將有總計(jì)約10GW異質(zhì)結(jié)HJT電池組件會(huì)采用賽伍技術(shù)的UV光轉(zhuǎn)膠膜,這也是UV光轉(zhuǎn)膠膜這一款新產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)首次簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議。
率先開發(fā)成功UV光轉(zhuǎn)膠膜,助力HJT組件降本增益。相比于P型電池片,HJT電池片的TCO非晶/微晶對(duì)紫外光、酸及濕熱環(huán)境更為敏感,極易引起電池片功率衰減甚至失效。UV光轉(zhuǎn)膠膜將光子響應(yīng)較低的紫外光轉(zhuǎn)化成響應(yīng)更高的藍(lán)光或紅光,很好地解決TCO膜層和非晶硅膜層吸收紫外線降低電池電流的問題,增加異質(zhì)結(jié)HJT電池發(fā)電功率并提高可靠性。公司率先開發(fā)成功UV光轉(zhuǎn)膠膜,產(chǎn)品此前測(cè)試已實(shí)現(xiàn)單組件增益8-10W,能助力組件端提升發(fā)電效率1.5-2%,并且在直接暴曬3000小時(shí)條件下僅有0.04%的衰減,50年時(shí)間中也僅僅衰減2%,為異質(zhì)結(jié)HJT電池組件降本增益提供了重要解決方案。
獨(dú)家技術(shù)&原料享紅利期,有望充分受益于N型組件放量。公司獨(dú)家研發(fā)轉(zhuǎn)光膠膜產(chǎn)品,享有獨(dú)家技術(shù)壁壘;同時(shí)涉及的核心材料轉(zhuǎn)光劑,也和日本供應(yīng)商簽訂了獨(dú)供協(xié)議,獨(dú)家采購(gòu)。公司享有轉(zhuǎn)光膠膜技術(shù)&原料獨(dú)供紅利期,有望充分受益于N型組件的放量。目前公司產(chǎn)品已在異質(zhì)結(jié)HJT組件上通過驗(yàn)證,并獲得了華晟10GW異質(zhì)結(jié)HJT組件轉(zhuǎn)光膠膜長(zhǎng)單;同時(shí),公司也進(jìn)一步布局TOPCon組件,在TOPCon組件上應(yīng)用轉(zhuǎn)光膠膜。未來隨著N型組件的加速放量,公司有望充分收益,帶動(dòng)營(yíng)收和凈利高增長(zhǎng)。
投資建議:我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收45/69/100億元;歸母凈利潤(rùn)分別為2.9/7.2/10.4億元;對(duì)應(yīng)11月16日收盤價(jià),PE為51x/20x/14x。公司率先開發(fā)成功UV光轉(zhuǎn)膠膜,有望充分受益于N型組件放量,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:下游需求不及預(yù)期,原材料價(jià)格波動(dòng)等。
賽伍技術(shù)股票研究報(bào)告
浙商證券-賽伍技術(shù)(603212)2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:打造膜類平臺(tái)型企業(yè),HJT轉(zhuǎn)換膠膜批量供貨-221107
民生證券-賽伍技術(shù)(603212)2022年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):光伏鋰電齊頭并進(jìn),盈利修復(fù)可期-221031
浙商證券-賽伍技術(shù)(603212)2022半年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:光伏主業(yè)量利齊升,鋰電+3C+半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)持續(xù)放量-220908
國(guó)盛證券-賽伍技術(shù)(603212)下游需求旺盛,出貨持續(xù)向好-220831
民生證券-賽伍技術(shù)(603212)2022年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期,膠膜產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn)-220823
華泰證券-賽伍技術(shù)(603212)中報(bào)點(diǎn)評(píng):產(chǎn)品線持續(xù)擴(kuò)張,光伏業(yè)務(wù)盈利提升-220826
中金公司-賽伍技術(shù)(603212)1H22業(yè)績(jī)符合預(yù)期,公司盈利能力大幅提升-220824
安信證券-賽伍技術(shù)(603212)上半年業(yè)績(jī)高增,光伏業(yè)務(wù)盈利持續(xù)改善-220823
東興證券-賽伍技術(shù)(603212)2022中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):下游需求向好,背板、膠膜出貨持續(xù)增長(zhǎng)-220718
中金公司-賽伍技術(shù)(603212)光伏鋰電雙輪驅(qū)動(dòng),量?jī)r(jià)齊升推動(dòng)盈利改善-220613
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