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政策描述：
　　 11月21日，工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”）?！锻ㄖ诽岢?7條政策舉措，夯實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)基礎(chǔ)，其中，第7條“鞏固裝備制造業(yè)良好勢(shì)頭”對(duì)機(jī)械設(shè)備行業(yè)做出部署，以下就數(shù)控機(jī)床、農(nóng)機(jī)、光伏、鋰電、工控設(shè)備領(lǐng)域做簡(jiǎn)要分析。
　　政策點(diǎn)評(píng)：
　　數(shù)控機(jī)床：強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)，利好自主可控及整線發(fā)展。我們認(rèn)為，《通知》從核心技術(shù)攻堅(jiān)、金融投資、穩(wěn)定出口、供應(yīng)鏈保障、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等多方面支持機(jī)床行業(yè)發(fā)展，并給予一定政策方向的指引，對(duì)機(jī)床設(shè)備板塊將構(gòu)成重大利好。提高“自主設(shè)計(jì)能力”，利好機(jī)床關(guān)鍵功能部件及數(shù)控系統(tǒng)的自主研發(fā)與自主可控。提高“系統(tǒng)集成能力”，有望推動(dòng)機(jī)床企業(yè)由單一產(chǎn)品銷售商向智能制造系統(tǒng)集成方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。中長期來看，高端數(shù)控機(jī)床作為高端裝備的重要組成部分，有望得到更多財(cái)政貨幣政策方面的優(yōu)惠待遇，建議關(guān)注相關(guān)投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦科德數(shù)控。
　　農(nóng)機(jī)裝備：組織農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板行動(dòng)，一體化推動(dòng)生產(chǎn)推廣應(yīng)用。近年來，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展成效顯著，但同時(shí)也還存在短板弱項(xiàng)。2021年11月底，農(nóng)業(yè)部、工信部召開農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板工作推進(jìn)會(huì)議，指出部分農(nóng)作物播種收獲機(jī)械、畜牧水產(chǎn)智能化綠色化裝備、高端智能農(nóng)機(jī)等機(jī)具裝備差距較大，并強(qiáng)調(diào)瞄準(zhǔn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求加快補(bǔ)齊農(nóng)機(jī)裝備短板，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供有力支撐；2022年中央一號(hào)文件也強(qiáng)調(diào)要提升農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)應(yīng)用水平，全面梳理短板弱項(xiàng)。自“補(bǔ)短板”提出以來，各地多措并舉，強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研推結(jié)合，加強(qiáng)全鏈協(xié)同，著力突破技術(shù)裝備瓶頸，推動(dòng)市場(chǎng)一體化建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
　　投資建議：關(guān)注技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品布局、市場(chǎng)拓展等方面具備領(lǐng)先能力的頭部農(nóng)機(jī)設(shè)備企業(yè)，重點(diǎn)推薦一拖股份（拖拉機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)）。一方面，“國四”切換，有利于行業(yè)落后產(chǎn)能出清，龍頭企業(yè)市占率有望繼續(xù)提升；另一方面，公司在業(yè)務(wù)與產(chǎn)品橫向拓展上具備一定的潛力，國外市場(chǎng)不斷打開，看好公司長期發(fā)展。
　　光伏設(shè)備：推動(dòng)智能光伏創(chuàng)新發(fā)展和行業(yè)應(yīng)用。2021年12月底，工信部聯(lián)合國家能源局等發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》，針對(duì)各環(huán)節(jié)提出了“十四五”期間產(chǎn)業(yè)化研發(fā)重點(diǎn)，多晶硅（低能耗、低成本）、硅棒/硅片（大尺寸、薄片化）、晶硅電池（HJT、IBC等高效電池研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化）、光伏組件（多主柵、鈣鈦礦疊層等），推動(dòng)新型高效電池用關(guān)鍵部件及關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)業(yè)化。
　　投資建議：關(guān)注TOPCon核心設(shè)備及銅電鍍產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展。（1）首推電池片設(shè)備：一方面，22-23年，TOPCon電池進(jìn)入爆發(fā)式增長階段，據(jù)PVInfoLink，截至2022年8月，宣稱布局的TOPCon產(chǎn)能規(guī)劃已超300GW，相關(guān)設(shè)備廠商有望直接受益；另一方面，HJT電池降本研發(fā)持續(xù)推進(jìn)，其中，電鍍銅方案通過銀改銅降低非硅成本，目前處在中試階段，持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展，重點(diǎn)推薦芯碁微裝、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、帝爾激光、奧特維，建議關(guān)注邁為股份。（2）硅片環(huán)節(jié)：技術(shù)路線分歧較小，圍繞大尺寸硅片布局，關(guān)注價(jià)值量高的單晶爐設(shè)備商以及切片設(shè)備商，重點(diǎn)推薦高測(cè)股份，建議關(guān)注晶盛機(jī)電、宇晶股份。（3）硅料環(huán)節(jié)：產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)緊缺環(huán)節(jié)，硅料價(jià)格高位帶動(dòng)下游擴(kuò)產(chǎn)，重點(diǎn)推薦還原爐龍頭設(shè)備商雙良節(jié)能。
　　鋰電設(shè)備：完善光伏、鋰電等綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系，推動(dòng)新能源汽車行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展?？茖W(xué)、完善、配套的標(biāo)準(zhǔn)是產(chǎn)業(yè)健康、有序發(fā)展的重要支撐，完善光伏、鋰電等綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系，是規(guī)范我國光伏、鋰電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)的有效手段。當(dāng)前，鋰電行業(yè)下游需求旺盛，新能源汽車滲透率繼續(xù)攀升，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，2022年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到548.5萬輛和528萬輛，同比均增長1.1倍，其中，10月滲透率最高至28.5%；據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，2022年1-10月，動(dòng)力電池裝車量224.2GWh，同比增長108.7%。
　　投資建議：研發(fā)實(shí)力領(lǐng)先、成本優(yōu)勢(shì)明顯、合作頭部客戶、海外布局能力較強(qiáng)的頭部鋰電設(shè)備廠商有望充分受益，重點(diǎn)推薦杭可科技、先導(dǎo)智能。頭部廠商更具技術(shù)創(chuàng)新能力，會(huì)提前布局多個(gè)前沿技術(shù)來保持領(lǐng)先并具備較強(qiáng)的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)能力，技術(shù)變革反而利好頭部廠商；當(dāng)前，4680大圓柱電池在特斯拉、寶馬加持下，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展有望提速。此外，頭部下游客戶往往產(chǎn)能擴(kuò)張多、設(shè)備需求大，下游不景氣時(shí)、頭部客戶仍具備相對(duì)穩(wěn)定的擴(kuò)張能力。同時(shí)，較強(qiáng)的海外布局能力，可以滿足國內(nèi)客戶出海需求以及國外客戶對(duì)鋰電設(shè)備的需求，海外客戶較為依賴設(shè)備商，業(yè)務(wù)毛利率相對(duì)較高。
　　工控設(shè)備：工控設(shè)備的國產(chǎn)化和自主可控已成為發(fā)展的需要，對(duì)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平至關(guān)重要。今年以來，受疫情及下游需求放緩影響，自動(dòng)化市場(chǎng)增速放緩，但長期來看，我國自動(dòng)化行業(yè)具備較大的發(fā)展?jié)摿?。一方面，機(jī)器代替人工在長期內(nèi)成為必然趨勢(shì)；另一方面，自動(dòng)化設(shè)備等的國產(chǎn)化滲透率仍有