>> 東證期貨-風電行業(yè)周度報告：政策持續(xù)發(fā)力，風電蓄勢待發(fā)-221123
| 上傳日期： |
2022/11/28 |
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| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
孫偉東 |
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風電行情回顧
本周風電設(shè)備板塊下跌0.33%，跑輸滬深300指數(shù)0.6個百分點，跑贏創(chuàng)業(yè)板0.12個百分點。
★行業(yè)數(shù)據(jù)回顧
10月份，全社會用電量6834億千瓦時，同比增長2.2%。10月全國風電發(fā)電量613.3億千瓦時，同比增長19.2%。風電發(fā)電量占總發(fā)電量的9.28%；從從裝機量上看，9月風電新增裝機容量310萬千瓦，同比增加72.2%，1-9月風電累計裝機容量1924萬千瓦。原材料價格方面，本周中厚板現(xiàn)貨價格3945.7元/噸，環(huán)比上周降低3.12%，電解銅現(xiàn)貨價格66255元/噸，環(huán)比上周降低3.32%，環(huán)氧樹脂16833元/噸，環(huán)比上周降低1.6%。
★動態(tài)點評
11月截至目前風電累計招標3.83GW，其中陸上風電2.33GW，海上風電1.5GW。從招標數(shù)據(jù)上看，環(huán)比上月有所提高，但受疫情和天氣影響，整體需求仍不及預期。國家發(fā)展改革委等三部門聯(lián)合發(fā)布公告，風電被認定為不納入能源消耗總量的可再生能源，通知還提出將新增可再生能源電力消費量從各地區(qū)能源消費總量中扣除，但仍納入能耗強度考核，對于推動風電發(fā)展，進行能源綠色轉(zhuǎn)型具有重要意義。上游原材料方面，鋼材，銅，環(huán)氧樹脂等原材料價格持續(xù)回落，下游風電零部件設(shè)備企業(yè)盈利空間有望進一步釋放。
★投資機會
金風科技16MW海上機組成功下線，風機大型化進程持續(xù)加速，建議關(guān)注葉片碳纖維替代，國內(nèi)原絲龍頭吉林碳谷；進口軸承開啟漲價潮，軸承本土化有望加速，建議關(guān)注國產(chǎn)軸承龍頭新強聯(lián)。中長期看，海上風電裝機需求仍然強勁，海纜環(huán)節(jié)競爭格局較為穩(wěn)定，集中度有望進一步提升，建議重點關(guān)注。
★風險提示
風電裝機不及預期；全國疫情反復
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