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隔夜美股三大指數(shù)大幅上漲，其中，新能源、科技股等成長股強(qiáng)，中概股亦走強(qiáng)。昨天A股滬深兩市與港股均大幅收高，其中，新能源汽車、互聯(lián)網(wǎng)科技等強(qiáng)勢。昨天美聯(lián)儲(chǔ)主席講話表示美聯(lián)儲(chǔ)最快將於下個(gè)月縮小加息幅度。這是市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息步伐以來，首次得到鮑威爾較為明確的表態(tài)，是昨晚美股大幅上漲最重要的利好消息。認(rèn)為後市雖然還會(huì)有各種關(guān)於美聯(lián)儲(chǔ)官員內(nèi)部對放緩加息的分歧意見，但是隨著通脹預(yù)期回落與經(jīng)濟(jì)衰退壓力增加，美聯(lián)儲(chǔ)將越來越明確放緩加息步伐，對環(huán)球金融市場是非常大的利好，尤其是對新興市場國家的債市、股市與匯率。繼續(xù)看好環(huán)球市場後市表現(xiàn)，關(guān)註美股成長性行業(yè)超跌機(jī)會(huì)。國內(nèi)市場消息面繼續(xù)改善，廣州、成都等城市大幅度放松疫情防控措施，大大增強(qiáng)了市場對國內(nèi)疫情防控全面放松的預(yù)期，在提振市場信心的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)預(yù)期增強(qiáng)。昨天國內(nèi)公布最新的製造業(yè)與服務(wù)業(yè)PMI數(shù)據(jù)連續(xù)三個(gè)月回落，使國內(nèi)拯救經(jīng)濟(jì)的力度增強(qiáng)。穩(wěn)經(jīng)濟(jì)短期有促進(jìn)的行業(yè)是地產(chǎn)、汽車、新基建等產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計(jì)國內(nèi)財(cái)政與貨幣政策將全面落實(shí)來刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有利於國內(nèi)市場繼續(xù)好轉(zhuǎn)。從宏觀週期看，預(yù)期國內(nèi)進(jìn)入寬信用、寬貨幣的週期，將利於國內(nèi)股市好轉(zhuǎn)。展望後市，國內(nèi)外政策消息面好轉(zhuǎn)，港股與A股震盪上揚(yáng)的概率增加。策略上，短期重點(diǎn)關(guān)註可以受益於政策於大量信貸投放的汽車、消費(fèi)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，以及國內(nèi)政策可能糾偏而受益的互聯(lián)網(wǎng)科技、文化娛樂等行業(yè)超跌反彈的機(jī)會(huì)。