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本周關(guān)注：疫情管控措施不斷優(yōu)化，消費(fèi)建材版塊有望持續(xù)回暖近期疫情防控的邊際放寬疊加地產(chǎn)政策的持續(xù)向好，有助于國內(nèi)消費(fèi)回暖。雖然短期消費(fèi)仍然承壓，但是國內(nèi)提升精準(zhǔn)防疫，有助于降低散發(fā)疫情對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)抑制作用，帶動(dòng)消費(fèi)的復(fù)蘇。此前被抑制的建材消費(fèi)更新需求有望逐步釋放；國內(nèi)擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長政策措施加快落地，消費(fèi)支持措施效果繼續(xù)釋放，有望帶動(dòng)國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇步伐加快。
　　市場回顧：本周上證綜指上漲1.8%、創(chuàng)業(yè)板指上漲3.2%、同花順全A上漲2.9%、建筑材料（申萬）上漲1.4%；建材行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，水泥、玻璃玻纖、裝修建材指數(shù)分別上漲+0.2%、+4.3%、+0.7%。
　　重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：全國水泥均價(jià)周環(huán)比下降0.1%，月環(huán)比上升0.2%；玻纖直接紗周環(huán)比持平，電子紗周環(huán)比上升1.55%，11月全國玻璃纖維產(chǎn)能環(huán)比下降0.45%；玻璃期貨價(jià)格周環(huán)比上升4.6%，浮法平板玻璃（4.8/5mm）市場價(jià)1653.3元/噸，旬環(huán)比下降2.7%，重點(diǎn)企業(yè)2.0mm光伏玻璃均價(jià)周環(huán)比下降2.4%；3.2mm光伏玻璃均價(jià)周環(huán)比下降1.8%；動(dòng)力煤價(jià)周環(huán)比上升6.7%，英國布倫特原油價(jià)周環(huán)比上升1.7%；上周（11/26-12/2）30大中城市商品房成交面積為297.35萬平方米，同比下降23%，環(huán)比上升4%；上周100大中城市成交土地規(guī)劃建筑面積為3,162.31萬平方米，同比下降20%，環(huán)比上升6%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：涂界：整個(gè)涂料市場需求低迷，頭部企業(yè)積極繪制第二增長曲線；百年建筑網(wǎng)：寒潮趨于結(jié)束，河南砂石市場情況如何；水泥網(wǎng)APP：需求下滑，成本上升，預(yù)計(jì)2022全國水泥行業(yè)利潤總額700-800億元；中國建材報(bào)：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)助力水泥行業(yè)綠色智造
　　投資建議：1）“疫情管控措施不斷優(yōu)化，消費(fèi)建材版塊有望回暖；“保交樓”及相關(guān)地產(chǎn)政策密集出臺(tái)，樓市有望帶動(dòng)建材市場受益。消費(fèi)建材板塊，建議關(guān)注涂料上市公司三棵樹（月度金股），瓷磚上市公司蒙娜麗莎，防水材料上市公司東方雨虹、科順股份，五金上市公司堅(jiān)朗五金，板材上市公司兔寶寶，管材上市公司偉星新材等。2）高空作業(yè)平臺(tái)、鋁模板租賃景氣度高關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域龍頭華鐵應(yīng)急（月度金股）、志特新材。3）碳纖維板塊景氣高位，關(guān)注相關(guān)標(biāo)的。4）中硼硅藥玻占比上升推動(dòng)公司高增長，關(guān)注模制瓶龍頭山東藥玻、彈性標(biāo)的力諾特玻。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格上漲或超預(yù)期。