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A股策略觀察：《外資流入中國(guó)消費(fèi)資產(chǎn)》2022-12-06
　　市場(chǎng)微觀交易結(jié)構(gòu)：市場(chǎng)交易熱度邊際回升
　　1）市場(chǎng)“賺錢能力”回升：A股收益中位數(shù)為2.11%，77.14%的股票上漲。
　　2）市場(chǎng)交易熱度邊際回升。滬深兩市成交額邊際回升。結(jié)構(gòu)上，從換手率歷史分位看，消費(fèi)者服務(wù)、房地產(chǎn)、醫(yī)藥板塊換手率分位數(shù)居高位，消費(fèi)者服務(wù)換手率分位數(shù)超90%。非銀行金融、食品飲料板塊明顯邊際上升；計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備及新能源及國(guó)防軍工板塊換手率分位數(shù)下降。從成交額增速看，房地產(chǎn)、消費(fèi)者服務(wù)、非銀行金融、食品飲料和商貿(mào)零售等行業(yè)成交額增速居前。3）本期行業(yè)集中度、個(gè)股集中度邊際回落。行業(yè)成交額、個(gè)股成交額集中度邊際回落。4）上證指數(shù)擁擠度下行?；谖覀兊难芯匡@示，上證指數(shù)、中證500指數(shù)擁擠度下行，滬深300指數(shù)上行。
　　投資者微觀交易行為：外資資金大幅凈流入
　　1）公募基金：新成立基金份額小幅下降；從業(yè)績(jī)表現(xiàn)上看，偏股型基金凈值普遍上升，93.8%的基金凈值實(shí)現(xiàn)上漲?；鹫w減倉；2）私募基金：發(fā)行數(shù)量邊際抬升；3）銀行理財(cái)子產(chǎn)品：基礎(chǔ)資產(chǎn)中對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的參與度小幅下行，“破凈”比例邊際抬升，贖回壓力上升；4）兩融資金：本期融資凈賣出，流出集中于電子、非銀行金融、建材；5）北上資金：資金大幅凈流入，消費(fèi)板塊凈流入最大；6）ETF：ETF資金凈流入，寬基綜合凈流入最多；7）資金需求：IPO發(fā)行規(guī)模、定增規(guī)模邊際回升，解禁規(guī)?；厣?，產(chǎn)業(yè)資本凈減持。