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歐盟委員會(huì)正式成立歐洲太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，目標(biāo)是推動(dòng)在2025年實(shí)現(xiàn)30吉瓦本土光伏制造產(chǎn)能。我們預(yù)計(jì)即使目標(biāo)能實(shí)現(xiàn)，2025年歐洲仍有75%以上組件需要依賴進(jìn)口，因此這些措施對(duì)中國(guó)組件企業(yè)的出口收入在短期內(nèi)影響有限。
　　通威、晶澳及隆基公告光伏組件、切片及電池片的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。我們認(rèn)為，近年來(lái)組件市場(chǎng)集中度快速提高，產(chǎn)能快速擴(kuò)張將加大組件環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)。
　　過(guò)去一周新能源板塊回調(diào)持續(xù)。目前防疫政策的放寬給予市場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)力及宏觀經(jīng)濟(jì)一定的積極訊號(hào)，在估值上已在過(guò)去兩周的時(shí)間開始反映，我們認(rèn)為未來(lái)估值修復(fù)將由盈利端的明確度去帶動(dòng)。我們?nèi)云霉乐递^低，明年盈利增長(zhǎng)較具確定性的運(yùn)營(yíng)商，如大唐新能源（1798 HK/買入）及中國(guó)電力（2380 HK/買入）。同時(shí)亦關(guān)注新特能源（1799 HK/買入）在回A計(jì)劃的進(jìn)展將推動(dòng)新一輪的估值修復(fù)。