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【核心組合】三一重工、杭氧股份、羅博特科、恒立液壓、徐工機(jī)械、中國船舶、上機(jī)數(shù)控、金辰股份、先導(dǎo)智能、邁為股份、晶盛機(jī)電、凱美特氣、僑源股份、斯萊克、海目星、中兵紅箭、新強(qiáng)聯(lián)、華測檢測、樂惠國際
　　【最新關(guān)注】建設(shè)機(jī)械、陜鼓動(dòng)力、海目星、泰林生物、五洲新春、漢鐘精機(jī)
　　【重點(diǎn)股池】瀚川智能、奧特維、華特氣體、英杰電氣、運(yùn)達(dá)股份、雙環(huán)傳動(dòng)、春風(fēng)動(dòng)力、青鳥消防、利元亨、亞瑪頓、先惠技術(shù)、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中際聯(lián)合、捷佳偉創(chuàng)、巨星科技、中國電研、北方華創(chuàng)、中微公司、浙江鼎力、中聯(lián)重科、建設(shè)機(jī)械、國茂股份、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杭叉集團(tuán)、杰克股份、鋮昌科技、和而泰
　　【上周報(bào)告】
　　【漢鐘精機(jī)】深度：光伏+半導(dǎo)體真空泵龍頭，壓縮機(jī)龍頭二次騰飛
　　【五洲新春】深度：民營軸承領(lǐng)軍企業(yè)，風(fēng)電滾子、汽車軸承雙驅(qū)動(dòng)
　　【金辰股份】HJT、TOPCon設(shè)備將進(jìn)入訂單收獲期；向電池整線供應(yīng)商進(jìn)軍
　　【奧特維】擬11億可轉(zhuǎn)債擴(kuò)充產(chǎn)能、加碼新品；平臺(tái)型設(shè)備龍頭多點(diǎn)開花
　　【培育鉆石】印度1-11月培育鉆石進(jìn)/出口額同比增長39%/56%
　　【東威科技】與勝利精密簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，夯實(shí)行業(yè)領(lǐng)先地位
　　【核心觀點(diǎn)】
　　【工程機(jī)械】11月挖掘機(jī)銷量同比增長16%，國內(nèi)銷量增速年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正。2022年11月挖掘機(jī)銷量23680臺(tái)，同比增長15.8%，增幅較10月提升7.7pct。其中國內(nèi)銷售14398臺(tái)，同比增長2.74%，較10月提升12.7pct，年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正；出口9282臺(tái)，同比增長44.4%，增幅較10月提升0.4pct。國內(nèi)銷量增速首次轉(zhuǎn)正，國四標(biāo)準(zhǔn)切換，疊加低基數(shù)，Q4銷量有望持續(xù)修復(fù)。持續(xù)重點(diǎn)推薦三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械、杭叉集團(tuán)、安徽合力；持續(xù)推薦華鐵應(yīng)急、中聯(lián)重科、浙江鼎力、建設(shè)機(jī)械等。
　　【鋰電設(shè)備】新能源汽車銷量及滲透率保持高增長，動(dòng)力電池需求持續(xù)旺盛。11月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到76.8萬輛和78.6萬輛，同比分別增長65.6%和72.3%，滲透率達(dá)到33.8%；動(dòng)力電池裝車量為34.3GWh，同比增長64.5%，環(huán)比增長12.2%。推薦鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能、斯萊克、海目星、利元亨、杭可科技、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、威唐工業(yè)、百利科技；最新關(guān)注：瀚川智能。
　　【光伏設(shè)備】1-11月光伏新增裝機(jī)65.71GW，11月新增光伏7.47GW。政策持續(xù)加碼新能源產(chǎn)業(yè)，光伏行業(yè)景氣度高。下游高景氣下，N型光伏電池產(chǎn)業(yè)化如火如荼，看好TOPCon新一代光伏電池技術(shù)，2022年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模有望超80GW。鈣鈦礦方面，極電光能150MW鈣鈦礦光伏生產(chǎn)線正式投產(chǎn)運(yùn)行，標(biāo)志著極電光能從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)邁向全面產(chǎn)業(yè)化的新階段。近期硅料、硅片價(jià)格開始松動(dòng)，行業(yè)需求拐點(diǎn)向上。推薦晶盛機(jī)電、邁為股份、上機(jī)數(shù)控、金辰股份、羅博特科、奧特維、英杰電氣、捷佳偉創(chuàng)、亞瑪頓、漢鐘精機(jī)等。
　　【風(fēng)電設(shè)備】政策持續(xù)加碼風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，風(fēng)電行業(yè)景氣度高。風(fēng)電政策持續(xù)推進(jìn)，寧夏省、嘉興市發(fā)布《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2025年風(fēng)電新增裝機(jī)分別達(dá)到1750萬千瓦以上（集中式風(fēng)電裝機(jī)）、73千瓦。推薦新強(qiáng)聯(lián)、亞星錨鏈、運(yùn)達(dá)股份、日月股份、中際聯(lián)合、五洲新春，關(guān)注東方電纜、海力風(fēng)電、明陽智能等。
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】SEMI預(yù)計(jì)2022年半導(dǎo)體設(shè)備銷售額1085億美元，同比+6%。預(yù)計(jì)2023年全球半導(dǎo)體銷售額將降低至912億美元（同比-16%）。美國政府將長江存儲(chǔ)等36家中國科技公司列入了“實(shí)體清單”，將無法采購美國技術(shù)或產(chǎn)品。路透社報(bào)道，中國或?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)制定超過1萬億人民幣的支持計(jì)劃，用于補(bǔ)貼中國半導(dǎo)體制造或晶圓廠購買設(shè)備。持續(xù)推薦晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、拓荊科技、羅博特科、奧特維、英杰電氣、聚光科技；關(guān)注中微公司、精測電子、長川科技、至純科技、華峰測控等。
　　【工業(yè)氣體】預(yù)計(jì)國內(nèi)工業(yè)氣體市場空間近2000億元，海外可比公司6000-10000億市值；關(guān)注電子特氣國產(chǎn)替代。12月第三周，液氧/液氮/液氬均價(jià)396/471/820元/噸，同比分別下降14%/22%/80%。預(yù)計(jì)需求有望向好、持續(xù)國產(chǎn)替代。重點(diǎn)推薦杭氧股份、凱美特氣、華特氣體、僑源股份，關(guān)注陜鼓動(dòng)力、金宏氣體。
　　【培育鉆石】印度1-11月進(jìn)/出口額累計(jì)同比增長39%/56%。進(jìn)口端：2022年11月印度培育鉆石毛坯進(jìn)口額0.77億美元，同比下降14%，環(huán)比10月+41%；進(jìn)口額滲透率5.5%（環(huán)比-0.1PCT）；1-11月印度培育鉆石毛坯累計(jì)進(jìn)口額13.6億美元，同比增長39%，進(jìn)口端數(shù)據(jù)回升。出口端：11月印度培育鉆石裸鉆出口額1.05億美元，同比增長23%，出口額滲透率7.7%（環(huán)比10月-0.9PCT）。1-11月印度培育鉆石裸鉆出口額累計(jì)16.1億美元，同比增長56%。推薦中兵紅箭、四方達(dá)、力量鉆石、國機(jī)精工，關(guān)注沃爾德、中國黃金。
　　【通用設(shè)備】三部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，重點(diǎn)提及制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈安全保障，再次強(qiáng)調(diào)高端數(shù)控機(jī)床等重大技術(shù)裝備自主設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成能力。通用設(shè)備板塊有望受制造業(yè)復(fù)蘇，重點(diǎn)推薦雙環(huán)傳動(dòng)、綠的諧波、埃斯頓；