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國(guó)務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》，利好檢測(cè)服務(wù)板塊。根據(jù)新華社12月15日消息，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，其中涉及認(rèn)證和檢驗(yàn)檢測(cè)的內(nèi)容有：（1）建立健全綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、認(rèn)證體系和生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制。（2）發(fā)展研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢測(cè)等生產(chǎn)性服務(wù)外包，鼓勵(lì)電子商務(wù)等服務(wù)業(yè)企業(yè)向制造環(huán)節(jié)拓展。（3）加強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。（4）健全質(zhì)量認(rèn)證體系，完善質(zhì)量認(rèn)證采信機(jī)制。
　　我們建議積極關(guān)注檢測(cè)服務(wù)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，一方面檢測(cè)服務(wù)行業(yè)本身是長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質(zhì)賽道，過去8年市場(chǎng)規(guī)模從2013年的1399億元增至2021年的4090億元，CAGR達(dá)14.35%，疫情背景下2020/2021年仍實(shí)現(xiàn)同比11%/14%的增長(zhǎng)，呈現(xiàn)極強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)韌性，另一方面，檢測(cè)服務(wù)是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的有力支撐，政策支持下檢測(cè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不斷完善，當(dāng)前仍處于成長(zhǎng)階段，明年亦將充分受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，建議重點(diǎn)關(guān)注華測(cè)檢測(cè)、蘇試試驗(yàn)、思科瑞、西測(cè)測(cè)試、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)電研、廣電計(jì)量、國(guó)檢集團(tuán)等。
　　重要數(shù)據(jù)跟蹤：
　　近兩周機(jī)械行業(yè)下降7.27%，跑輸滬深3003.02個(gè)百分點(diǎn)。2022年以來鋼價(jià)/銅價(jià)/鋁價(jià)指數(shù)變動(dòng)-14.11%/-14.27%/-16.54%，近兩周以來鋼價(jià)/銅價(jià)/鋁價(jià)指數(shù)環(huán)比變動(dòng)+3.85%/-2.14%/-4.54%。
　　金屬切削機(jī)床（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局12月15日數(shù)據(jù)）：2022年1-11月金屬切削機(jī)床累計(jì)產(chǎn)量52.00萬臺(tái)，同比下降12.50%；2022年11月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量5.00萬臺(tái)，同比下降13.20%。
　　培育鉆石（（GJEPC 12月13日數(shù)據(jù)）：2022年11月印度培育鉆石毛坯鉆進(jìn)口額/裸鉆出口額為0.77/1.05億美元，同比-13.89%/+22.88%。
　　工業(yè)機(jī)器人（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局12月15日數(shù)據(jù)）：2022年1-11月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量40.26萬臺(tái)，同比-2.60%；2022年11月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量4.01萬臺(tái)，同比+0.30%。
　　行業(yè)重點(diǎn)推薦組合&短期投資觀點(diǎn)
　　重點(diǎn)組合：華測(cè)檢測(cè)、廣電計(jì)量、蘇試試驗(yàn)；中兵紅箭；奧普特、柏楚電子、綠的諧波、奕瑞科技、漢鐘精機(jī)、怡合達(dá)、匯川技術(shù)；恒立液壓；晶盛機(jī)電、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光、奧特維；聯(lián)贏激光、海目星?！靶《馈苯M合：鼎陽科技、優(yōu)利德；四方達(dá)；信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)電研、思科瑞、西測(cè)測(cè)試；江蘇神通、明志科技；華榮股份、凌霄泵業(yè)；容知日新、伊之密、東華測(cè)試。12月金股推薦：漢鐘精機(jī)、鼎陽科技、蘇試試驗(yàn)。
　　當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我們建議重點(diǎn)關(guān)注長(zhǎng)期基本面向好，中短期優(yōu)選市場(chǎng)波動(dòng)下受宏觀經(jīng)濟(jì)影響小、自身經(jīng)營(yíng)韌性強(qiáng)、業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)步兌現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)公司，重點(diǎn)推薦推薦具備結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)機(jī)會(huì)的真空泵國(guó)內(nèi)龍頭漢鐘精機(jī)、電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器領(lǐng)先企業(yè)鼎陽科技、及環(huán)試服務(wù)及芯片檢測(cè)龍頭蘇試試驗(yàn)，也建議積極關(guān)注高景氣軍工檢測(cè)細(xì)分賽道，重點(diǎn)推薦蘇試試驗(yàn)、思科瑞、西測(cè)測(cè)試、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
　　機(jī)械行業(yè)投資框架：把握強(qiáng)阿爾法公司，挖掘高貝塔行業(yè)投資機(jī)會(huì)
　　整體看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)+自主可控背景下，光伏/鋰電/風(fēng)電/半導(dǎo)體/工業(yè)自動(dòng)化等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)，推動(dòng)相關(guān)企業(yè)形成大量的資本開支，帶來對(duì)中游機(jī)械公司巨大的需求，產(chǎn)業(yè)鏈上設(shè)備公司均有較好地成長(zhǎng)，特別是在增量擴(kuò)張邏輯下中小制造企業(yè)會(huì)有更大的盈利彈性?；诖耍覀円环矫娉掷m(xù)看好優(yōu)質(zhì)賽道中長(zhǎng)期勝出概率大的龍頭公司，并自下而上優(yōu)選細(xì)分行業(yè)隱形冠軍；另一方面建議關(guān)注具備極高業(yè)績(jī)彈性的優(yōu)質(zhì)中小成長(zhǎng)公司。
　　核心零部件公司：1）數(shù)字化X線探測(cè)器：正處于國(guó)產(chǎn)化替代加速+下游新領(lǐng)域快速拓展階段，重點(diǎn)推薦奕瑞科技；2）機(jī)器視覺：3C國(guó)產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn)+新能源領(lǐng)域需求爆發(fā)，重點(diǎn)推薦奧普特；3）工業(yè)自動(dòng)化：產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)自動(dòng)化加速普及，疊加國(guó)產(chǎn)化加速，重點(diǎn)推薦綠的諧波、匯川技術(shù)、怡合達(dá)。
　　專用/通用設(shè)備公司：1）光伏裝備：新能源革命大勢(shì)所趨+N型電池技術(shù)迭代設(shè)備屬性耗材化，重點(diǎn)推薦漢鐘精機(jī)，關(guān)注美暢股份、晶盛機(jī)電、捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光、奧特維；2）鋰電裝備：新能源汽車滲透加速，設(shè)備投資先行強(qiáng)者恒強(qiáng)，全球市場(chǎng)有望打開更大空間，重點(diǎn)關(guān)注先導(dǎo)智能、聯(lián)贏激光、海目星、杭可科技、中國(guó)電研；3）激光裝備：性價(jià)比日益凸顯下游滲透持續(xù)提速，重點(diǎn)關(guān)注柏楚電子、銳科激光；4）核電裝備：自19年行業(yè)已重啟，19-22年新批4/4/5/6臺(tái)，確定性向好趨勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注江蘇神通、中密控股、景業(yè)智能；5）一體化壓鑄：特斯拉率先引領(lǐng)，已逐步形成產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)，重點(diǎn)推薦伊之密。
　　產(chǎn)品型公司：1）培育鉆石：行業(yè)高爆發(fā)成長(zhǎng)初期，印度進(jìn)口培育鉆19-21年CAGR達(dá)107%，22年1-11月同比+38.68%，重點(diǎn)推薦中兵紅箭、四方達(dá)、國(guó)機(jī)精工；2）通用電子測(cè)試測(cè)量?jī)x器：成熟市場(chǎng)工業(yè)用消費(fèi)品，品質(zhì)+品牌+渠道打造高護(hù)城河，當(dāng)前進(jìn)口/出口替代加速拐點(diǎn)向上，重點(diǎn)推薦鼎陽科技、優(yōu)利德，關(guān)注普源精電、思林杰。
　　服務(wù)型公司：檢測(cè)服務(wù)長(zhǎng)坡厚雪，經(jīng)營(yíng)抗周期性強(qiáng)，重點(diǎn)推薦華測(cè)檢測(cè)、蘇試試驗(yàn)、思科瑞、西測(cè)測(cè)試，關(guān)注廣電計(jì)量、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)檢集團(tuán)、中國(guó)電研等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、原材料漲價(jià)、匯率大幅波動(dòng)