>> 華龍證券-投顧專題：中央經(jīng)濟工作會議透露出哪些重要信息？-221221
| 上傳日期： |
2022/12/27 |
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來源： |
華龍證券 |
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作者： |
徐富利,曹芙,李健宇 |
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中央經(jīng)濟工作會議12月15日至16日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平出席會議并發(fā)表重要講話。習(xí)近平在重要講話中總結(jié)2022年經(jīng)濟工作，分析當(dāng)前經(jīng)濟形勢，部署2023年經(jīng)濟工作。
會議提到“當(dāng)前我國經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，外部環(huán)境動蕩不安，給我國經(jīng)濟帶來的影響加深”。但要看到，“我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，明年經(jīng)濟運行有望總體回升。要堅定做好經(jīng)濟工作的信心。”
會議指出，做好經(jīng)濟工作，必須堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)特別是黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；堅持發(fā)展是黨執(zhí)政興國的第一要務(wù)，發(fā)展必須是高質(zhì)量發(fā)展，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念；堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持實事求是、尊重規(guī)律、系統(tǒng)觀念、底線思維，把實踐作為檢驗各項政策和工作成效的標(biāo)準(zhǔn)；堅持和完善社會主義基本經(jīng)濟制度，堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向，堅持“兩個毫不動搖”。
會議要求，明年要堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大宏觀政策調(diào)控力度，加強各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。
會議指出，明年經(jīng)濟工作千頭萬緒，要從戰(zhàn)略全局出發(fā)，從改善社會心理預(yù)期、提振發(fā)展信心入手，綱舉目張做好工作。
?。ㄒ唬⒁鸦謴?fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置。著力擴大國內(nèi)需求。增強消費能力，改善消費條件，創(chuàng)新消費場景。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費。要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，加快實施“十四五”重大工程，加強區(qū)域重大項目的融資支持。
（二）、加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。圍繞制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈，找準(zhǔn)關(guān)鍵核心技術(shù)和零部件薄弱環(huán)節(jié)，集中優(yōu)質(zhì)資源合力攻關(guān)，保證產(chǎn)業(yè)體系自主可控和安全可靠，確保國民經(jīng)濟循環(huán)暢通。加強重要能源、礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，提升國家戰(zhàn)略物資儲備保障能力。實施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動。提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競爭力，加快新能源、人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計算等前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣。
?。ㄈ?、切實落實“兩個毫不動搖”。針對社會上對我們是否堅持“兩個毫不動搖”的不正確議論，必須亮明態(tài)度，毫不含糊。要深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。
（四）、更大力度吸引和利用外資。要推進高水平對外開放，提升貿(mào)易投資合作質(zhì)量和水平。要擴大市場準(zhǔn)入，加大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域開放力度。要落實好外資企業(yè)國民待遇，保障外資企業(yè)依法平等參與政府采購、招投標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)制定，加大知識產(chǎn)權(quán)和外商投資合法權(quán)益的保護力度。
?。ㄎ澹?、有效防范化解重大經(jīng)濟金融風(fēng)險。要確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展，扎實做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項工作，滿足行業(yè)合理融資需求，推動行業(yè)重組并購，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險，改善資產(chǎn)負債狀況，同時要堅決依法打擊違法犯罪行為。
投資機會參考：
一、在強調(diào)“擴大內(nèi)需”，“把恢復(fù)和擴大消費擺在優(yōu)先位置”、“增強消費能力，改善消費條件，創(chuàng)新消費場景”、“多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入”的背景下，大消費出行鏈板塊有望直接受益：
1、重點可先考慮消費政策扶持下，業(yè)績有較好預(yù)期的上市公司。旅游、餐飲龍頭、家居、家電及免稅行業(yè)。“穩(wěn)就業(yè)”背景下可留意職業(yè)教育板塊相關(guān)機遇。
2、隨著當(dāng)前疫情防控優(yōu)化方向的明確，以及刺激消費政策措施的密集出臺，明年預(yù)計防疫對消費的壓制影響將逐步消除，零售相關(guān)板塊亦有望迎來復(fù)蘇機遇。黃金珠寶、醫(yī)美下游機構(gòu)、百貨以及專業(yè)連鎖板塊中的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，均有望在疫情修復(fù)下有較大的反彈空間。
3、會議提到“增強消費能力，改善消費條件，創(chuàng)新消費場景。多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)等消費?！?br> 汽車是國內(nèi)社會消費品零售總額的重要組成（2021年占比約10%）。汽車作為僅次于房地產(chǎn)的第二大產(chǎn)業(yè)鏈，2021年汽車制造業(yè)營收占GDP比重約7%，是國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)，汽車消費社零占比高，增長空間大，帶動效應(yīng)強，是擴大內(nèi)需、拉動消費的關(guān)鍵領(lǐng)域，是國家宏觀調(diào)控的重中之重。新能源汽車是能源革命重要陣地，我國新能源汽車銷量持續(xù)高增長。長期看好具有強產(chǎn)品周期+高產(chǎn)品性價比的自主品牌崛起帶來的產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇，可留意核心成長/確定性零部件及汽車整車的低估品種。
二、新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動實施，看好種業(yè)未來發(fā)展。
2022年中央經(jīng)濟工作會議提到了糧食安全，同時指出：“實施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動”，這也是自2009年提出要“實施新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃”以來再次明確提出了糧食產(chǎn)能的提升規(guī)劃，彰顯了對于糧食安全保障的高度重視。龍頭種企優(yōu)質(zhì)品種的銷量有望實現(xiàn)大幅提升，業(yè)績或?qū)⒂瓉砹坷R升的雙擊。
三、科技政策聚焦自立自強：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控仍是主旋律
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