>> 開源證券-晨會紀(jì)要-221228
| 上傳日期： |
2022/12/28 |
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| 379KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
吳夢迪 |
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觀點(diǎn)精粹
行業(yè)公司
【煤炭開采：永泰能源(600157.SH)】取得儲能專利&設(shè)立儲能裝備公司，能源轉(zhuǎn)型迎進(jìn)展——公司信息更新報告-20221227
2022年12月26日，公司所屬控股子公司德泰儲能受讓長沙理工全釩液流電池相關(guān)儲能技術(shù)的五項(xiàng)專利權(quán)和五項(xiàng)專利申請權(quán)。同時，德泰儲能與長沙理工賈傳坤教授擬共同設(shè)立德泰儲能裝備公司。繼設(shè)立德泰儲能并收購匯宏礦業(yè)布局全釩液流電池及上游礬礦資源后，公司在全釩液流電池核心技術(shù)上取得新進(jìn)展。公司煤炭主業(yè)盈利向好，海則灘煤礦已取得采礦證，看好公司未來成長潛力。我們維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2022-2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤18.5/19.9/21.7億元，同比增長74.2%/7.4%/8.8%；EPS為0.08/0.09/0.10元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE為18.2/17.0/15.6倍，維持“增持”評級。
【計(jì)算機(jī)：中科創(chuàng)達(dá)(300496.SZ)】擬境外發(fā)行GDR，深化全球布局——公司信息更新報告-20221227
公司擬發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市，以A股作為基礎(chǔ)證券，新增發(fā)不超過4574.78萬股。本次發(fā)行有望加強(qiáng)公司在海外布局，夯實(shí)公司競爭實(shí)力，看好公司成長前景。我們維持盈利預(yù)測不變，預(yù)計(jì)2022-2024年歸母凈利潤為9.20、12.30、16.26億元，EPS為2.16、2.89、3.82元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE為49.4、37.0、28.0倍，維持“買入”評級。
【中小盤：瀚川智能(688022.SH)】未來已來，換電站龍頭騰飛在即——中小盤首次覆蓋報告-20221227
汽車智能裝備龍頭，切入換電新賽道打開第二增長曲線
公司是國內(nèi)汽車智能裝備龍頭，頭部客戶集中，聚焦汽車電動化、智能化主航道，在汽車智能裝備、電池智能裝備和充換電智能裝備等細(xì)分單元提供整體解決方案，截至2022Q3公司在手訂單總金額為27.64億元(含稅)，約為公司2021年?duì)I業(yè)收入7.68億的3.6倍。隨著公司換電站產(chǎn)能落地，換電業(yè)務(wù)將迎來加速成長，我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤分別為1.35/2.66/4.42億元，對應(yīng)EPS分別為1.24/2.45/4.07元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)2022-2024年的PE分別為39.7/20.2/12.1倍，首次覆蓋給予“買入”評級。
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