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政策發(fā)力引導(dǎo)核電復(fù)蘇，2023-2025年我國(guó)核電裝備市場(chǎng)空間或達(dá)千億元。截至2022年9月，我國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組數(shù)量54臺(tái)，2022年核電機(jī)組核準(zhǔn)數(shù)量已達(dá)10臺(tái)，是2008年以來(lái)核準(zhǔn)數(shù)量最多的年份?！笆奈濉逼陂g我國(guó)核電運(yùn)行裝機(jī)容量要達(dá)到7000萬(wàn)千瓦，按每臺(tái)核電機(jī)組100萬(wàn)千瓦裝機(jī)容量計(jì)算，核電每年市場(chǎng)空間或達(dá)千億，約825-1350億元，對(duì)應(yīng)核電裝備每年市場(chǎng)空間413-675億元，則2023-2025年我國(guó)核電裝備市場(chǎng)空間或超千億元。
　　新燃料運(yùn)輸容器國(guó)產(chǎn)化發(fā)展勢(shì)頭良好，2023-2030市場(chǎng)空間約15億元。我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)起步較晚，此前新燃料儲(chǔ)運(yùn)容器主要由國(guó)外購(gòu)入，近十年進(jìn)口數(shù)量約480個(gè)。國(guó)外新燃料運(yùn)輸容器單價(jià)較高，約400萬(wàn)元/臺(tái)。近年國(guó)內(nèi)自主設(shè)計(jì)多款新燃料組件運(yùn)輸容器，獲得了監(jiān)管部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)、制造的批復(fù)。中廣核ANT-12A型新燃料運(yùn)輸容器2022年國(guó)內(nèi)廠商訂單已超百臺(tái)。需求端看，國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)下，按目前500臺(tái)保有量計(jì)算，2023-2030年新增約1000臺(tái)規(guī)模，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約15億元。考慮存量更新情況下，新燃料運(yùn)輸容器2023-2030年均市場(chǎng)空間4.5億元，復(fù)合增速18.7%。
　　乏燃料離堆儲(chǔ)運(yùn)需求大，所用運(yùn)輸容器市場(chǎng)空間超千億，首臺(tái)國(guó)產(chǎn)運(yùn)輸容器已于2021年下線，中性預(yù)期2023-2030年均市場(chǎng)空間23億元。我國(guó)乏燃料后處理能力薄弱，目前乏燃料處理能力只有50噸/年，在建處理能力也僅為200噸/年。截至2020年底，在運(yùn)壓水堆核電站已累計(jì)產(chǎn)生乏燃料約6200tHM，其中約90%貯存在堆水池中。核電發(fā)電量的擴(kuò)張促使我國(guó)乏燃料產(chǎn)生量逐年增長(zhǎng)，到2030年乏燃料產(chǎn)出1803噸/年，累計(jì)產(chǎn)出23110噸。按照電站內(nèi)水池屯放乏燃料10年來(lái)測(cè)算乏燃料運(yùn)輸容器年市場(chǎng)需求與我國(guó)乏燃料處理能力建設(shè)進(jìn)度較為匹配，按此測(cè)算，到2040年乏燃料累計(jì)運(yùn)出需求量超2萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間達(dá)千億。我國(guó)自主設(shè)計(jì)制造的首臺(tái)百噸級(jí)乏燃料運(yùn)輸容器于2021年6月下線，國(guó)產(chǎn)設(shè)備前景廣闊。
　　投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注已經(jīng)形成新燃料運(yùn)輸容器批量訂單的企業(yè)科新機(jī)電、受益于我國(guó)乏燃料處理能力建設(shè)進(jìn)程的景業(yè)智能，建議關(guān)注蘭石重裝、中集安瑞科、日月股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：核電安全風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)政策變動(dòng)；擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏低于預(yù)期；測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)研發(fā)及推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，乏燃料運(yùn)輸容器的研發(fā)難度較高，且核燃料運(yùn)輸裝備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)均需要一定資質(zhì)，驗(yàn)證周期可能較長(zhǎng)。