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重點(diǎn)推薦：
　　1、宏觀，董琦團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，隨著防疫優(yōu)化，2022年12月核心CPI開始抬頭，結(jié)合海外經(jīng)驗(yàn)以及我國居民儲(chǔ)蓄釋放節(jié)奏，預(yù)計(jì)2023年核心CPI將有兩波上行期：上半年是第一波上行加速期，但主要源于低基數(shù)與消費(fèi)修復(fù)共振，難以構(gòu)成市場的主要矛盾；第二波核心通脹上行需等待預(yù)防性儲(chǔ)蓄的釋放，預(yù)計(jì)在下半年迎來熱度的再升溫。
　　2、海外策略，戴清團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，基本面方面，內(nèi)需相關(guān)的政策仍在延續(xù)，疫情至暗時(shí)刻過去，同時(shí)部分成長股的景氣有修復(fù)跡象。從股價(jià)來看，11月以來內(nèi)外資有共識(shí)的消費(fèi)場景復(fù)蘇相關(guān)板塊交易較充分，而可選消費(fèi)和周期板塊仍有較大修復(fù)空間。
　　3、河鋼資源，鋼鐵李鵬飛團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，公司銅二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023Q3開始部分投產(chǎn)，銅業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)量利齊升，可貢獻(xiàn)較大業(yè)績增量，同時(shí)公司磁鐵礦產(chǎn)銷規(guī)模將進(jìn)一步提升，亦將貢獻(xiàn)業(yè)績增量。預(yù)計(jì)2022-24年EPS分別為0.74/1.91/2.65元，增持，目標(biāo)價(jià)19.10元。
　　4、機(jī)械，徐喬威團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，電鍍銅技術(shù)是對(duì)傳統(tǒng)絲網(wǎng)印刷環(huán)節(jié)的替代，有望實(shí)現(xiàn)HJT的降本（去銀化）和提效（約0.3%），伴隨其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速或助力HJT滲透率提升。圖形化設(shè)備推薦邁為股份、帝爾激光，受益標(biāo)的芯碁微裝、蘇大維格；電鍍設(shè)備受益標(biāo)的東威科技、羅博特科等。
　　5、醫(yī)藥，丁丹團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，2022年1-11月醫(yī)保收入增速為7.7%，疫情下的醫(yī)保繳費(fèi)緩繳影響下半年收入增速；醫(yī)保支出增速為1.9%，主要受疫情疊加疫苗類高基數(shù)的影響。