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預(yù)計(jì)公司2022年歸母凈利潤同比增加32%-42%，維持“買入”評級
　　公司發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.10-4.41億元，同比增加32.00%-42.00%，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤4.10-4.41億元，同比增長29.01%-38.79%。考慮到公司2022Q4業(yè)績環(huán)比改善超出預(yù)期，我們上調(diào)2022年并維持2023-2024年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤分別為4.23（+0.13）、5.51、6.61億元，EPS分別為0.83（+0.02）、1.08、1.30元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為17.5、13.4、11.2倍。我們看好未來宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為公司鉻鹽產(chǎn)品帶來的業(yè)績彈性，維持“買入”評級。
　　預(yù)計(jì)2022Q4業(yè)績環(huán)比增幅顯著，2023年鉻鹽需求或迎來持續(xù)改善
　　根據(jù)公司公告，2022年公司業(yè)績預(yù)增主要原因?yàn)閮纱蠡貐f(xié)同作用顯著、生產(chǎn)工藝優(yōu)化及裝置升級有效降低生產(chǎn)成本、全流程循環(huán)經(jīng)濟(jì)及資源綜合利用體系有效提升鉻化學(xué)品副產(chǎn)物附加值等方面。分季度來看，2022Q4公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.92-1.23億元，同比增長45.57%-94.86%，環(huán)比增長22.18%-63.55%。公司Q4業(yè)績環(huán)比增幅顯著，我們認(rèn)為這或?qū)碓从谛枨蟾纳茙淼你t鹽產(chǎn)品銷量增加。展望2023年，我們認(rèn)為伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，鉻鹽產(chǎn)品下游需求有望迎來持續(xù)改善，公司鉻鹽業(yè)績也有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長。
　　新能源業(yè)務(wù)再下一城，助力公司加速成長
　　根據(jù)公司公告，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過6.41億元用于液流儲(chǔ)能電池關(guān)鍵材料研發(fā)及示范工程項(xiàng)目（包括鐵鉻液流電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目與液流儲(chǔ)能研發(fā)中心項(xiàng)目）、含鉻廢渣循環(huán)資源化綜合利用項(xiàng)目、超細(xì)氫氧化鋁新型環(huán)保阻燃材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目。此前，公司已獲得向國電投集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院及其子公司和瑞儲(chǔ)能批量提供鐵鉻液流儲(chǔ)能電池電解液的資質(zhì)，并且中標(biāo)其3000m3鐵鉻液流電池用電解液項(xiàng)目。公司此次繼續(xù)加碼新能源業(yè)務(wù)布局，未來伴隨鐵鉻液流電池的逐步推廣，公司或?qū)⒊浞质芤妗?br>　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑、國內(nèi)疫情反復(fù)等。