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事件概況
　　1月18日，佳都科技發(fā)布定增公告，共向17家機構(gòu)定向增發(fā)3.96億股。本次募集擬投入資金金額為33.14億元，實際投入募集資金18.27億元，其中12.70億元用于技術(shù)研發(fā)和渠道建設(shè)，5.44億元用于補充流動資金。
　　立足智慧軌交與智慧城市兩大場景，面向全國戰(zhàn)略布局
　　在軌道交通方面，公司擬投入約9億元建設(shè)“數(shù)字孿生核心技術(shù)及開放平臺研發(fā)項目”和“新一代軌道交通數(shù)字化系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”，主要基于自主研發(fā)的人臉識別、數(shù)字孿生、知識圖譜等技術(shù)，持續(xù)賦能軌道交通行業(yè)，助力軌道交通運營“降本增效”。在城市交通方面，公司擬投入2億元用于“面向車路協(xié)同的新一代交通數(shù)字化系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”，將深化運用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、數(shù)字孿生等新一代智慧技術(shù)為基礎(chǔ)，面向未來傳統(tǒng)駕駛、輔助駕駛、自動駕駛并存的環(huán)境，打造智能交通生態(tài)圈。在渠道方面，公司擬投入1.5億元建設(shè)“全國銷售與服務(wù)體系升級建設(shè)項目”，立足粵港澳大灣區(qū)，布局全國市場，進一步提升公司產(chǎn)品技術(shù)的推廣能力。近年來，該公司已經(jīng)在數(shù)字孿生領(lǐng)域進行了前瞻性技術(shù)開發(fā)并初步形成面向軌道交通、城市交通和城市安全應(yīng)急的軟件應(yīng)用，并在在廣州、上海、青島等城市落地。
　　國資加持更進一步，賦能佳都數(shù)字產(chǎn)業(yè)新機遇
　　此次定向增發(fā)共有17家機構(gòu)參與，其中包括5家國資機構(gòu)：廣州開發(fā)區(qū)投資集團、知識城（廣州）投資集團、四川發(fā)展證券投資基金管理有限公司、廣東恒闊投資管理有限公司、科學(xué)城（廣州）信息科技集團，認購份額占此次定增的比例超過了40%，這意味著國資企業(yè)對佳都科技未來發(fā)展前景和公司戰(zhàn)略價值的認可，將有望促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。這一方面有利于佳都科技對接粵港澳大灣區(qū)重大項目資源，推動佳都科技參與和承接粵港澳灣區(qū)重大交通、信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，另一方面有利于為佳都科技引進技術(shù)資源，進一步升級各項業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和解決方案。
　　加快數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，賦能行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級
　　受疫情影響項目無法正常實施與交付，導(dǎo)致公司22年前三季度營收、利潤均大幅下降。但截至2022年9月30日，公司行業(yè)智能產(chǎn)品及運營服務(wù)、行業(yè)智能解決方案業(yè)務(wù)的在手合同訂單為165.45億元，在手訂單數(shù)量取得顯著增加。隨著疫情逐步放開，一方面是公司在手智能化系統(tǒng)訂單交付加快，各項在跟進的智能化系統(tǒng)項目招投標恢復(fù)正常，另一方面政府原用于防疫防控方面的相關(guān)支出轉(zhuǎn)向數(shù)字基建的建設(shè)，將進一步擴大市場空間?！妒奈鍞?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》指出數(shù)字經(jīng)濟在未來5年將達到GDP的10%，23年數(shù)字基建有望在政策落地和經(jīng)濟刺激雙重推動下實現(xiàn)較快增長。公司將從“決策智能化”和“工具智能化”兩個方向，依靠在數(shù)字化領(lǐng)域深耕多年積累的AI、數(shù)字孿生技術(shù)以及行業(yè)know-how，不斷升級軌道交通、城市交通、城市安全應(yīng)急各行業(yè)的數(shù)字化產(chǎn)品和方案，實現(xiàn)優(yōu)勢產(chǎn)品在全國領(lǐng)域的復(fù)制。
　　投資建議
　　我們預(yù)計公司2022-2024年分別實現(xiàn)收入59/77/97億元，同比增長-5.3%/31%/26%；實現(xiàn)歸母凈利潤-0.06/4/6.3億元，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險提示
　　1）研發(fā)突破不及預(yù)期；2）政策支持不及預(yù)期；3）項目交付不及預(yù)期。